因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公(g百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗ōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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