“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部(bù)数据显示，美国(guó)5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国(guó)国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率日内升幅(fú)扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价(jià)显(xiǎn)示(shì)，投资(zī)者预期的美联(lián)储7月加息(xī)几(jǐ)率增加，预计未来(lái)两次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼斯工业(yè)平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公(gōng)布次日以来(lái)最大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个(gè)月(yuè)低(dī)谷，但(dàn)未能抹平全周跌(diē)幅，和布(bù)油均(jūn)三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收(shōu)益率(lǜ)反弹(dàn)的打击下持续下(xià)行(xíng)，创两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新增就业人数而(ér)言(yán)，美(měi)国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月(yuè)新增就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增(zēng)就(jiù)业主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业(yè)人(rén)数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行业整体(tǐ)表现好(hǎo)于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人(rén)数减少，与制造业目(mù)前持续收(shōu)缩的状态吻合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报告也显(xiǎn)示出就业(yè)市场边际降温的(de)更多(duō)迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增(zēng)加44万至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业率预(yù)计(jì)会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发(fā)市场(chǎng)和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数(shù)量(liàng)回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速(sù)环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步(bù)加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不(bù)动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需(xū)要(yào)关注后续公布的5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当前的(de)就业(yè)市场状态可(kě)以支撑(chēng)在(zài)通(tōng)胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利(lì)率会议落地前(qián)，市(shì)场步入(rù)振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前(qián)有报道称(chēng)，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一(yī)步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的不确(què)定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克(kè)+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市(shì)场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师们(men)左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告(gào)诫投(tóu)机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱(chàng)了(le)反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特(tè)油价(jià)可能会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持(chí)石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决定，以使市场(chǎng)更(gèng)加(jiā)平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一(yī)步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石(shí)油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全球经(jīng)济和(hé)金融稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰(lán)不会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说，不是(shì)因(yīn)为不想，而(ér)是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成员国之(zhī)前需要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要(yào)把这些(xiē)保障都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获得安全保(bǎo)证，有资格成为北(běi)约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报(bào)道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导人明(míng)确表示，除非向基辅提(tí)供加(jiā)入北约(yuē)的路(lù)线图，否则他将不会出席7月(yuè)举(jǔ)行的维(wéi)尔纽斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连(lián)斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克(kè)兰(lán)已(yǐ)经(jīng)做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基(jī)辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰(lán)近(jìn)期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约(yuē)国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参(cān)加(jiā)北约(yuē)外长(zhǎng)会期间(jiān)表示(shì)，德国不认为北约应该(gāi)在(zài)近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其(qí)他一些北约(yuē)成(chéng)员国也不(bù)希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北约成员国，而只是(shì)希望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国(guó)参议院通过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美元的债务(wù)上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在(zài)美联储本月会议或(huò)暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数回(huí)落至一(yī)周低(dī)点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据(jù)改善了市(shì)场情绪(xù)，同时市场也(yě)在翘首等(děng)待新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪(xù)回暖的带动下(xià)，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关(guān)口。纵(zòng)观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周度(dù)收涨1.05％。整(zhě2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数ng)体来(lái)看，本周国(guó)内天胶(jiāo)市场利好支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻(wén)，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐(zhú)步归于平静(jìng)。从整个5月行(xíng)情来(lái)看，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上半月上(shàng)行，下半月回调(diào)，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受(shòu)消息(xī)提振有(yǒu)小幅上(shàng)行，但(dàn)市场(chǎng)供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为(wèi)核心展(zhǎn)开的新一季交割(gē)品博弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师童(tóng)长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮(lún)的上涨(zhǎng)与下(xià)跌(diē)，与收储这(zhè)一传闻息息(xī)相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原(yuán)料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑问(wèn)的是(shì)，对(duì)于(yú)全球来说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是严重过(guò)剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因(2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数yīn)此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多(duō)变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相对于(yú)整个(gè)天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全(quán)年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说(shuō)，对天(tiān)然橡胶整体的(de)供(gōng)求几(jǐ)无影响。但是(shì)如果收(shōu)储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其实(shí)占(zhàn)到(dào)相(xiāng)当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成立，根据(jù)交割品的(de)供求判(pàn)断影响，再结合历(lì)史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事(shì)件的进程(chéng)会(huì)非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然(rán)而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期(qī)货能(néng)化分析师胡(hú)华(huá)钎告(gào)诉记者，目前全球(qiú)天然(rán)橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全(quán)面(miàn)开割，海(hǎi)南(nán)产区已经全(quán)面开割，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶产区(qū)也全(quán)面(miàn)开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由差变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利(lì)润也偏(piān)低，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍(réng)在低(dī)位(wèi)，本周(zhōu)以及下周(zhōu)预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产区已大面(miàn)积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据(jù)历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是(shì)引发(fā)行情上涨的主要因素(sù)。

　　从需(xū)求端(duān)来(lái)看，东证衍生品研究院能化(huà)高(gāo)级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单(dān)量(liàng)较为充(chōng)足，对(duì)开(kāi)工率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销(xiāo)市(shì)场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下(xià)游外贸订(dìng)单充(chōng)足，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排(pái)产积极(jí)性(xìng)不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因内销出货压(yā)力(lì)加(jiā)大，为控(kòng)制成品(pǐn)库存压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为62022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数6.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是不(bù)同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说此前(qián)市场(chǎng)对(duì)今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产量和出口(kǒu)同(tóng)比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是(shì)从汽车行(xíng)业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国(guó)内汽(qì)车市场相对疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人(rén)认为是国内需求(qiú)不行，但(dàn)是(shì)其(qí)实是进口(kǒu)过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进(jìn)程(chéng)、人(rén)民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储加息进程(chéng)，以及美国(guó)银行危(wēi)机(jī)和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美联(lián)储(chǔ)加息步(bù)伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导(dǎo)后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢(màn)，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割品(pǐn)的数(shù)量。我们(men)中期(qī)观点仍然偏(piān)空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给端没(méi)有天气影响的(de)情况(kuàng)下(xià)，后(hòu)续主导胶价的因素主要在需求端。从下半(bàn)年来(lái)看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外(wài)需走(zǒu)弱也导致(zhì)海外货源涌入国内(nèi)，对国内现(xiàn)货(huò)端构成压(yā)力。内需方(fāng)面(miàn)，春节前市场基(jī)于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出(chū)现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于(yú)国内(nèi)需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续(xù)承压运行。整体来看，她表示(shì)短(duǎn)期(qī)胶价(jià)基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激(jī)有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次(cì)做多的意愿。后续还需(xū)继续关注天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动因(yīn)素(sù)，一旦(dàn)天气出现(xiàn)异常状况，或(huò)将带来新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有(yǒu)删减）

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