近(jìn)日，广发、招商、汇(huì)添富(fù)3家基金公司旗下的中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热门主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金(jīn)面助推中特(tè)估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估行情带动央国企上市公司(sī)价值重估，同时，其(qí)也催化多个(gè)相关板块和个股(gǔ)迎来上(shàng)涨行情。截(jié)至5月(yuè)12日(rì)收盘(pán)，不计算(suàn)年(nián)内上市(shì)新股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个(gè)股平均涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外(wài)资及合(hé)资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居(jū)前的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零(líng)售、轻工制造、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售(shòu)、酒店餐(cān)饮、橡胶、能(néng)源金属(shǔ)、电池(chí)板块个股(gǔ)平均跌幅居前(qián)。

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注：分板块统三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗计国企股年(nián)内涨跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关(guān)注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股近期也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电(diàn)影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一(yī)别此前连续6日加(jiā)仓而(ér)减持(chí)，不过，具体个股方面(miàn)，仍有不(bù)少个股获逆市加仓(cāng)，其中，中(zhōng)国中铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计(jì)加仓均在3亿元(yuán)以上(shàng)。

　　山西证券近(jìn)日研(yán)报指出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的估值(zhí)修复(fù)仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题材上体现出较高的(de)赚钱(qián)效应(yīng)。长期在国(guó)企改(gǎi)革的(de)深度价(jià)值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合(hé)政策方向来(lái)看，未来的投资机(jī)会主(zhǔ)要围绕以(yǐ)下方(fāng)向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性(xìng)重组和专业化(huà)整合(hé)，以及存在优质资产注入上市平台或(huò)重组(zǔ)预期的(de)板块和标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本(běn)面改(gǎi)善型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业景(jǐng)气、周期上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改(gǎi)善(shàn)，并有望持续向好，如建筑和船(chuán)舶制造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估(gū)行情(qíng)，如(rú)公共(gòng)事业(yè)领(lǐng)域(yù)与三大通(tōng)信运(yùn)营商等。重点关注行业(yè)：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公共(gòng)事业(yè)、交运和通信。

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