财联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈(shěn)超）本周为五一(yī)小长假前的最后(hòu)一个交易周，北向资金未因节日效应(yīng)而(ér)束手(shǒu)束脚，相反全周成交(jiāo)7337亿(yì)《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节元(yuán)，维持着交投的活跃。从(cóng)北向资金(jīn)主攻方向来看，本(běn)周(zhōu)压(yā)码的新能源赛道迎(yíng)来触底回升，“聪明钱(qián)”再(zài)一次完成了(le)精确(què)抄底(dǐ)。那(nà)么，本轮新(xīn)能源赛道的回暖(nuǎn)是短期反抽还(hái)是彻底反转呢？可以跟风“抄作(zuò)业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为今年以(yǐ)来第4次周净(jìng)卖出。该数据也是(shì)年内次高(gāo)。投资(zī)者(zhě)对于这一信号，不得不保持警惕(tì)。

　　好消息是，本周(zhōu)北上资金具体表现为先抑后扬：从周初的大幅流出，到周三之后(hòu)的缓慢流入，伴随(suí)大盘指数的快(kuài)速反弹，市场做多情绪也有(yǒu)回(huí)归迹象。

　　从行业净流(liú)入来(lái)看，节(jié)前最后五个交易日中(zhōng)，食品饮料被北向资金(jīn)净买入最多，达到10.8亿(yì)元(yuán)，光(guāng)伏(fú)设备、能源金属、物流行业紧随(suí)其(qí)后，均被增(zēng)持超8亿元。

　　国金证(zhèng)券发(fā)布研究(jiū)报(bào)告称(chēng)，当前稳(wěn)增长政(zhèng)策(cè)加力(lì)下，经济持续温和修复，食(shí)品饮料(liào)赛道诸多(duō)龙头公(gōng)司发展(zhǎn)逐渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头未来(lái)增长中枢&；估值(zhí)中枢的(de)演绎(yì)多有疑虑。实际(jì)上龙头的韧性(xìng)能支(zhī)撑其降低经济周期的影响，稳步兑现的业绩不断证明其优越的商业范式(shì)，最终的投资(zī)机会依旧(jiù)非常有(yǒu)吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金(jīn)属(shǔ)等受益(yì)本周公(gōng)布的新(xīn)能源高速增(zēng)长数据(jù)，同样获得(dé)北上资金逆势净(jìng)买入(rù)。叠加其一季度积攒的超跌反弹动能，本(běn)周新(xīn)能源赛道上(shàng)演(yǎn)了一出“绝地(dì)反(fǎn)击(jī)”，是反弹or反(fǎn)转(zhuǎn)？对于新能源(yuán)赛(sài)道极限反扑，各大机构(gòu)也纷纷(fēn)表示了自己的看(kàn)法(fǎ)。

　　东方证券表(biǎo)示，短(duǎn)期来看，市(shì)场(chǎng)对新能源(yuán)行(xíng)业负面因(yīn)素的担忧已在(zài)股(gǔ)价(jià)中体现，产业链估值(zhí)达到(dào)历(lì)史最低，产业与投资的反身性(xìng)值得关注。

　　广发证券(quàn)高级投资顾问罗利民认为，从新能源的反(fǎn)弹来(lái)看(kàn)，局部力度比以往较强，但是(shì)否有持(chí)续性和《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节带来行情(qíng)发(fā)生风格切换，仍待进一步观察。

　　从个股(gǔ)角(jiǎo)度(dù)来(lái)看，在沪(hù)股(gǔ)通大比例加仓个股榜单中(zhōng)，南网科(kē)技、维科技术、派能科(kē)技(jì)等为代表(biǎo)的新(xīn)能(néng)源个股的加仓比例均达到了1.6％以上(shàng)，大(dà)有(yǒu)霸榜(bǎng)之势。

　　榜一(yī)的(de)南网(wǎng)科(kē)技来看，其公布的一(yī)季报数据显示，南网科技(jì)前10大流通股东均为基金等机构(gòu)。而(ér)代表北上资金的香港中央(yāng)结(jié)算有限公司一季度(dù)刚(gāng)刚(gāng)以104.35万股新进南(nán)网(wǎng)科技第九大(dà)流通(tōng)股东。如(rú)其他机(jī)构在4月(yuè)持(chí)股不(bù)变的话，北上资金将成(chéng)为南网科(kē)技第一大流通股东。

　　另(lìng)一只上(shàng)榜(bǎng)的派能科技，受(shòu)益新能(néng)源赛道的超高景(jǐng)气度(dù)，业(yè)绩同(tóng)样表现亮眼(yǎn)。其公布的一季报数据(jù)显示，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的(de)是，此(cǐ)前(qián)派能科技已连续(xù)五年(nián)实现业绩双增长，公司(sī)营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另(lìng)根据财(cái)报数据显示，今年一季度北向资金(jīn)加(jiā)仓(cāng)434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股(gǔ)比例达到5.77％，成为第三(sān)大(dà)流(liú)通股东。不难看出，“聪(cōng)明钱”又已先知先觉，早早完成提前(qián)埋(mái)伏。

　　行(xíng)业(yè)到个(gè)股(gǔ)，从“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”的行进(jìn)路径可以清晰(xī)看到(dào)，高(gāo)速(sù)增(zēng)长叠加(jiā)前(qián)期深度(dù)调整，新(xīn)能源赛(sài)道已重获北上资金青睐(lài)，多只个股本周被北上(shàng)资(zī)金大比例加仓。而作(zuò)为投资者的我们更多的应该以借(jiè)鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作(zuò)业” ，投资者应当(dāng)理解“作(zuò)业”背后的(de)投资逻辑(jí)，并结(jié)合自己的(de)投资体系及节奏(zòu)，发挥出“作业”该有的效果。

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