兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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