关(guān)注国际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄(é)军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害及(jí)电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值(zhí)业务的(de)公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市场交易(yì)的(de)与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂(zhī)科(kē)技产品的(de)销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动(dòng)产生的(de)现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等(děng)利(lì)好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道(dào)全所用主要原(yuán)料的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今(jīn)年全(quán)年(nián)营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠(dié)加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预计将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货(huò)较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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