“非农之(zhī)夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为(wèi)2023年(nián)1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就(jiù)业(yè)数(shù)据公布后，美国国(guó)债价格(gé)盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏(mǐn)感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩(kuò)大到(dào)10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱(tuō)两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未(wèi)来两次会(huì)议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高(gāo)开，早(zǎo)盘均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均(jūn)指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹(píng)果一季(jì)报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三(sān)周来首次累(lèi)跌，市(shì)场(chǎng)焦点转向本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和(hé)美债收益(yì)率(lǜ)反弹的打击(jī)下持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来(lái)最差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人数而言(yán)，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市场预期的(de)19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要集中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业(yè)服务(黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先wù)（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业(yè)就业人(rén)数减少，私(sī)人服(fú)务行(xíng)业整体表现(xiàn)好(hǎo)于(yú)4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐(nài)用品生(shēng)产连续三个月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造业目(mù)前持续收缩的状(zhuàng)态(tài)吻(wěn)合。同(tóng)时(shí)她指出，5月(yuè)非农就业报告也显示(shì)出就业市场(chǎng)边(biān)际降温的(de)更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增(zēng)加，失(shī)业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基(jī)本是60年代(dài)以来的最低水平，在失(shī)业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会引(yǐn)发市场和(hé)官方的明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助推作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动(dòng)”是大概率事件(jiàn)，还需(xū)要关注后(hòu)续公布的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市(shì)场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续加(jiā)息(xī)。美联储利率会议落地(dì)前，市场步入振荡(dàng)盘(pán)整状态，预(yù)计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府(fǔ)债(zhài)务上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能(néng)会(huì)进一步减产

　　据(jù)消息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月4日）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布(bù)进一步(bù)减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是额(é)外减(jiǎn)产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚(xū)实实的消息(xī)意味着更多的不(bù)确(què)定性，结(jié)果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国(guó)家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都未能(néng)止住油价的(de)下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要(yào)进一步(bù)减产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱(chàng)了反调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦特油(yóu)价(jià)可能会(huì)在年底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩(pèi)克+会议(yì)之前做空原油(yóu)，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩(pèi)克+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望维(wéi)持石油(yóu)市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平(píng)衡。他(tā)似(shì)乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油部(bù)长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价(jià)格在六个月内(nèi)从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯(sī)基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员。泽连斯(sī)基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是希(xī)望北(běi)约合作伙伴听到声音，这(zhè)一(yī)点(diǎn)非(fēi)常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国(guó)之(zhī)前需(xū)要更(gèng)多安全保障，乌(wū)克兰需要把这(zhè)些保障(zhàng)都写在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰能真(zhēn)正(zhèng)获得安全保(bǎo)证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息(xī)援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的(de)话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基向北约(yuē)各国领导人明确表示(shì)，除非向基辅提供(gōng)加(jiā)入北约的路线图(tú)，否则他将不(bù)会(huì)出席7月举(jǔ)行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰近(jìn)期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国(guó)等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外(wài)长贝尔(ěr)伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会(huì)期间表示(shì)，德(dé)国(guó)不(bù)认(rèn)为北约(yuē)应(yīng)该在近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包(bāo)括法国在(zài)内(nèi)的其他一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而(ér)只是希望为乌克(kè)兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场(chǎng)出现普涨行情。从(cóng)海外宏(hóng)观层面(miàn)来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国参议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的美国有史(shǐ)以来首(shǒu)次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数回落至一周低点(diǎn)，对(duì)风(fēng)险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也(yě)在翘首等待新一轮稳增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返万(wàn)二(èr)关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动下，天然(rán)橡(xiàng)胶期货价(jià)格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货(huò)主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市(shì)场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡格局。

　　可(kě)以看(kàn)到(dào)，近两个月以(yǐ)来(lái)，天然橡胶市(shì)场消息比(bǐ)较热闹(n黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先ào)，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上半月(yuè)上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社商品(pǐn)行情分析(xī)系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行(xíng)情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场(chǎng)传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证实，市场影(yǐng)响逐(zhú)步(bù)消失匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为(wèi)核心展开的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈(liè)。中信建投期货(huò)能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌(diē)，与收储(chǔ)这一传闻息息相关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义(yì)大于经济(jì)意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原(yuán)料，是(shì)关(guān)系国计民生、国(guó)防(fáng)安(ān)全的(de)重要战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中(zhōng)国本身(shēn)的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶(jiāo)的(de)储(chǔ)备其实(shí)是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全(quán)乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中(zhōng)国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度(dù)来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性(xìng)质就不同(tóng)了。因为目前全(quán)年国(guó)产全(quán)乳的最大产量(liàng)不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一(yī)个比例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会(huì)更上(shàng)一层楼。但是，由于(yú)整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的(de)反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然(rán)而天胶下游需(xū)求并(bìng)未有趋(qū)势(shì)性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产区已经(jīng)全面开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区(qū)也全(quán)面(miàn)开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由(yóu)差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前(qián)天然橡胶(jiāo)上游(yóu)原(yuán)料价格相对(duì)偏低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性不(bù)高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工积(jī)极(jí)性也(yě)不(bù)高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常(cháng)，产量逐渐增加。目(mù)前(qián)云(yún)南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐步(bù)上量，南部(bù)产出(chū)仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面(miàn)积(jī)开割，原料数量(liàng)逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但由于(yú)季节性的(de)因素，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂(chǎng)家(jiā)外贸订单量较为(wèi)充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性尚可。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱(ruò)，各(gè)层级(jí)经销商(shāng)仍(réng)以消耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市(shì)较为(wèi)悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新(xīn)数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内销(xiāo)出货(huò)压力加大(dà)，为控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存适(shì)度降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为(wèi)，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)处于供需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市(shì)场主体预期不同，但是(shì)整体来说(shuō)此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮(lún)胎(tāi)行(xíng)业来(lái)看，今(jīn)年以来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错(cuò)的，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是(shì)从汽车行业来(lái)看(kàn)，由(yóu)于汽(qì)车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国(guó)内汽车市场相(xiāng)对疲(pí)软，价格战等负面消息(xī)较(jiào)多，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持(chí)续攀升(shēng)，有些人认为是国内需求(qiú)不行(xíng)，但是(shì)其实是进(jìn)口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一(yī)方面中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)进程、人(rén)民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程(chéng)，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观(guān)面(miàn)预计比上半年好，比如(rú)美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济(jì)回(huí)暖等(děng)，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确(què)方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐渐增加，海(hǎi)外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不会少，包括(kuò)今(jīn)年交割品的数(shù)量。我们中(zhōng)期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气影响的(de)情况下，后续(xù)主导(dǎo)胶价(jià)的因素主要在需求端。从下(xià)半年来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货(huò)源涌入(rù)国内，对国(guó)内现(xiàn)货端(duān)构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一波反弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易预期开始(shǐ)转向(xiàng)交易现实，由于国(guó)内需求(qiú)复(fù)苏(sū)不及预期，胶价因此(cǐ)持续(xù)承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价格的绝(jué)对低位才能刺(cì)激有效的去(qù)库和资金(jīn)再次(cì)做多的意愿。后续(xù)还需(xū)继续关注天气端(duān)是否有扰动因素(sù)，一旦天(tiān)气出现异(yì)常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减）

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