要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售(shòu)事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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