关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机(jī)袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在(zài)地和民用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度(dù)公(gōng)司主要原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项(xiàng)目也(yě)将于(yú)年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期(qī)会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油脂(zhī)科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综(zōng)合(hé)采购成(chéng)本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局(j放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受ú)与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信息来(lái)看(kàn)，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展的(de)趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不(bù)确(què)定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球(qiú)金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃(nǎi)至(zhì)金融市场(chǎng)造(zào)成了较(jiào)大(dà)冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好(hǎo)油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需(xū)求或起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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