因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营(yíng)业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故(zhào)易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故p>

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的(de)销售额预(yù)计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均(jūn)在一季(jì)度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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