因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年(nián)一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年(nián)报显示(sh公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品ì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约(yuē)603万公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场的(de)销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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