兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，15三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级56只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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