要闻速递(dì)

　　1、国资委主(zhǔ)任：国资央企要加大和国(guó)内(nèi)外各种(zhǒng)所有制(zhì)企(qǐ)业的(de)合作(zuò)力(lì)度 大(dà)力推进关键核心技术攻关

　　国务院国资委党委书记、主任张玉(yù)卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企(qǐ)业科技创新主体(tǐ)地位(wèi)，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内外各种(zhǒng)所有(yǒu)制(zhì)企业的合(hé)作力度，大力(lì)推进关键核心技术攻关，勇(yǒng)攀科技高峰，抢(qiǎng)占未来发展制高点(diǎn)。国资委(wěi)将(jiāng)进一步强化(huà)顶层设计，优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、投融(róng)资、选用(yòng)人、模(mó)式创新等政策措施，打好组(zǔ)合(hé)拳，指导推动(dòng)中央企业大力发(fā)展战略(lüè)性新兴产业，加快(kuài)布局(jú)价值创(chuàng)造的新领(lǐng)域新(xīn)赛道，打造创(chuàng)新引领的现代产业集群。评：科技(jì)战场，央企和(hé)国企(qǐ)是主(zhǔ)力(lì)军。一个是拥有资金优势(shì)，舍得(dé)大手笔(bǐ)投(tóu)入，一个(gè)是能够(gòu)保(bǎo)持(chí)研发方向的持续和稳(wěn)定(dìng)，不会轻易的(de)砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中特估”又爆了 年内首(shǒu)只比(bǐ)例配售基金来了

　　仅发售短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例配售。事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续(xù)“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规(guī)模(mó)增长倍数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以后肯定要进(jìn)场做配置，按照(zhào)流程看(kàn)也就这一(yī)两周能走(zǒu)完(wán)了。后续要关(guān)注好ETF的份(fèn)额变化，可(kě)以用来观(guān)察(chá)中特估(gū)的增量资(zī)金状(zhuàng)态(tài)。

　　3、银行理财拐点已来 单月回(huí)升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规(guī)模下降(jiàng)的拐点已经到来，自去(qù)年11月(yuè)“赎回潮”后，持续(xù)近6个月的规模下降(jiàng)趋势，首次实现止跌回升。汇总六大国有行理财公司，以及(jí)招银(yín)、兴银、光大、平安、信(xìn)银(yín)、浦银共12家理财公司（仅(jǐn)以子公司管理口径计）的4月末存续理财规(guī)模显示：12家公(gōng)司合计(jì)规模超17.2万亿元，管理规模(mó)单月回升近1.2万(wàn)亿(yì)元，上(shàng)述公司在4月份(fèn)全(quán)数实现净流入(rù)。评：这个银(yín)行理财的数据与4月份住户存款减少(shǎo)的(de)数据几乎相当，之(zhī)前(qián)因为债基风险流出(chū)的(de)资金已(yǐ)经(jīng)回到(dào)了市场之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交(jiāo)易(yì)顶峰已过(guò) 市场重回业绩驱动

　　周末，中(zhōng)信(xìn)证券最新研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交易是过(guò)高(gāo)的经济预期下修过程(云n是哪里的车牌号chéng)中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但(dàn)也提(tí)高了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。评：中(zhōng)信这个观点(diǎn)有一(yī)定的道理(lǐ)，因为最(zuì)近A股的成交量明显下来了，同时市场氛围变(biàn)差，短线博弈的难(nán)度增加(jiā)，之前的中特估(gū)和数(shù)字经济等大主题都有(yǒu)冷却的迹(jì)象。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒曝美欧计划采(cǎi)取联(lián)合行动，在出口管(guǎn)制等领域针对中国(guó)

　　据环(huán)球网报道，路透(tòu)社13日援引一(yī)份(fèn)声明草案透露(lù)，美国与欧盟(méng)将在本(běn)月(yuè)的一场(chǎng)会议上(shàng)承(chéng)诺采(cǎi)取联合(hé)行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商(shāng)品的出(chū)口管制。有关美欧被(bèi)曝老调重弹对华“下手”的相关内容(róng)和说法，中方已逐一明确表态。评：云n是哪里的车牌号国产替代概念本(běn)身(shēn)有着深刻(kè)的时代逻辑，在加上(shàng)时(shí)不时的消息(xī)刺激(jī)，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党在债(zhài)务(wù)谈判中取(qǔ)得进展

　　据报道，美(měi)国财政(zhèng)部长耶伦5月(yuè)13日表示，拜登(dēng)政府和国(guó)会共和党(dǎng)人就联邦(bāng)支出和提(tí)高(gāo)债务(wù)上限的谈判正在取得进展，并补充(chōng)说她相信谈判可能会达(dá)成一致。“我充满希望(wàng)。我(wǒ)认(rèn)为谈(tán)判非常(cháng)有效。我(wǒ)听说他们已经在一些领(lǐng)域达成一致，”耶伦说。美国(guó)财长耶伦还表示(shì)将在两周(zhōu)内向国会更(gèng)新(xīn)违(wéi)约X日(rì)期(qī)（X Date）。评：美(měi)国(guó)的债务(wù)问(wèn)题快被共和党和民主党玩坏了，经济问题当成政治筹码，虽然最后(hòu)出现违约的概率是(shì)很小(xiǎo)，但是这种狼来(lái)了(le)的故事，最终会(huì)让自己的(de)信(xìn)用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的混(hùn)合现实头盔将(jiāng)打(dǎ)破常规

　　据报(bào)道(dào)，知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，苹果(guǒ)公(gōng)司未来几周有望(wàng)推出其历史上最具实验性且打破(pò)常(cháng)规的产品(pǐn)：一款(kuǎn)外观像是一副滑雪(xuě)护目镜并(bìng)配有(yǒu)电池的混合现(xiàn)实头盔(kuī)。预(yù)计(jì)最早要到秋(qiū)天才能向(xiàng)大多数用户(hù)进行交付。该设备的售价(jià)预计(jì)会(huì)高达3000美元左右(yòu)，是(shì)Meta Platforms最昂贵(guì)的Quest Pro头盔售(shòu)价的(de)三倍。即(jí)使在这个售价水平，苹(píng)果在扩大生产(chǎn)之际的硬件(jiàn)利润空间也很小。评：自(zì)苹果手机问世(shì)后，苹果(guǒ)一直缺(quē)乏具有(yǒu)代(dài)表性的科技大单品，如果(guǒ)混合现实头(tóu)盔的成功(gōng)，将会给美股科技股很大(dà)的信心(xīn)。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布

　　5月16日，国家统(tǒng)计局将公布(bù)4月(yuè)工业增加值、固定资产(chǎn)投资、社会消费(fèi)品零售总(zǒng)额(é)等经(jīng)济数(shù)据。 评：华创证券预计4月(yuè)工业增速(sù)或在9.0％左(zuǒ)右。去年(nián)工业生产极(jí)低基数或(huò)支(zhī)撑同比读(dú)数显著上冲，但高频(pín)数据显示，4月工(gōng)业品生产实际(jì)放(fàng)缓(huǎn)，局部因下游(yóu)需求不及(jí)预期(qī)而减产，工业增速环比季调表现(xiàn)或难超季(jì)节性。投资方(fāng)面，固定资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在(zài)19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技(jì)股表现亮(liàng)眼，消(xiāo)费板(bǎn)块有所回调。全周(zhōu)道指下跌1.1％，标普(pǔ)500指数下跌0.29％，二(èr)者均为连续第(dì)二周下跌(diē)。纳指全周(zhōu)上涨0.4％，为连(lián)续第三(sān)周上(shàng)涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超(chāo)6％，阿(ā)里巴巴周涨(zhǎng)超2％，迪士尼(ní)周跌超8％，英(yīng)特尔周(zhōu)跌(diē)超(chāo)6％。

　　市场策略

　　上周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。10日线反压，30日线得而复(fù)失，60日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，市(shì)场杀跌(diē)动(dòng)力继续减(jiǎn)缓，由于(yú)日线MACD指标死叉且空(kōng)头(tóu)强(qiáng)化(huà)，日线SKD指标空(kōng)头强(qiáng)化，短(duǎn)线盘(pán)中还有回调要(yào)求，90日线支(zhī)撑将面临考验(yàn)。但考虑短线大盘严重的(de)技术(shù)超卖态(tài)势，大盘(pán)在(zài)90日线附近有望获得支撑(chēng)，但大盘(pán)也难以立即(jí)走出像样(yàng)的上涨(zhǎng)走势(shì)，短线窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据(jù)透露，英(yīng)伟达(dá)A100芯片价(jià)格从(cóng)去年12月开始上涨，5个月(yuè)累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于(yú)算力(lì)需求增加，即使(shǐ)在涨(zhǎng)价后，市(shì)场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，拿(ná)货周(zhōu)期已从(cóng)之前的(de)大约一个月延(yán)长至三个月或更长，甚至(zhì)部分新订单“可能要到(dào)12月才能交付(fù)”在持续已久的AI热潮(cháo)中，各(gè)大科(kē)技(jì)企业(yè)争相(xiāng)推出大模型(xíng)和AI应用，都推升了(le)对算力的(de)需求(qiú)。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗(hào)的(de)计算资源每(měi)3一(yī)4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微(wēi)（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北(běi)京市(shì)高级别(bié)自动驾(jià)驶示范区(qū)工作办公室正式(shì)发布《北(běi)京市智能网联汽车政(zhèng)策先行区数据(jù)安全(quán)管(guǎn)理办法（试行）》。本次(cì)发布的(de)《办(bàn)法(fǎ)》系总(zǒng)则(zé)性的数据安全管理要求，以“合法、正当(dāng)、必(bì)要(yào)”与“鼓励(lì)创新(xīn)、审慎包(bāo)容”两大基本原(yuán)则为指引，主要(yào)包含以下三大板块内容：一是全(quán)面(miàn)厘清了智能(néng)网联汽车产(chǎn)业(yè)数据安全(quán)管理(lǐ)的关键环节，包括(kuò)事前(qián)的数据全(quán)流程(chéng)安全(quán)、数据分级分类保护与(yǔ)数据安(ān)全承(chéng)诺，事中的数(shù)据实(shí)时回传，事后的(de)数据(jù)应急处(chù)置等(děng)。二是(shì)详(xiáng)细梳(shū)理了(le)重点(diǎn)数据类型(xíng)的合规风险。三是创(chuàng)新性构建了示范区数据安全能(néng)力建(jiàn)设(shè)机制。

　　标的：千方(fāng)科技（002373）、路(lù)畅科(kē)技（002813）

　　纳米(mǐ)压(yā)印(yìn)：据(jù)报道，近日，有消息披露(lù)，SK海力士从佳能引(yǐn)进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该(gāi)设(shè)备(bèi)开始量产3D NAND闪存，目前测试结(jié)果良好。另一存储(chǔ)巨头三(sān)星为(wèi)了解(jiě)决引(yǐn)进多图案工艺(yì)导致的成本上升问题，除(chú)导入EUV光刻机(jī)之外(wài)还开发了包括纳米(mǐ)压(yā)印(yìn)技(jì)术在(zài)内(nèi)的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝(zhī)等日存储大厂在(zài)纳米压印(yìn)技术(shù)领域(yù)已有相关布局(jú)。

　　标的：苏(sū)大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可(kě)达(dá) 688800：收到欧(ōu)洲某知名车(chē)企(qǐ)的项目定点通(tōng)知

　　新亚强(qiáng) 603155：拟(nǐ)调整2022年度利(lì)润分配及公积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易所提交听证申请

　　东北(běi)证券(quàn) 000686：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会《行政处罚(fá)事先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购(gòu)阿珂(kē)姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司(sī)，作为(wèi)电子特(tè)气和先进(jìn)材料生产及研发主体

　　汇绿(lǜ)生(shēng)态 001267：全资子公司联合体签订工程(chéng)总(zǒng)承包项目合(hé)同

　　大禹节水 300021：预中标(biāo)陕(shǎn)西省韩城市禹门口抽黄改造工程泥沙处理(lǐ)站项目

　　中天科技 600522：子(zi)公(gōng)司预中标(biāo)欧洲(zhōu)高压海底电缆项目(mù)