财联(lián)社4月30日讯观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个(gè)别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性化(huà)的对话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体制的观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单科(kē)技创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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