兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全在(蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗x;'>蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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