财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具(jù)替(tì)代美术外包(bāo)等(děng)带(dài)来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话(huà)系统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或(huò)大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变(biàn)现效(xiào)率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局(jú)的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机(jī)会(huì)。②优化国(guó)有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关注。

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