预(yù)期收益率计(jì)算公式？是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期(qī)收益率计(jì)算公式以及(jí)股票(piào)预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套利的机会获(huò)利(lì)，既(jì)如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会(huì)调整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型为(wèi)基础，结合(hé)套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避(bì)免这(zhè)样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均(jūn)的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出(chū)一(yī)个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收(shōu)益率换(huàn)算成年预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的(de)计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思(sī)

　　在实际(jì)投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期(qī)收益率，常(cháng)用(yòng)于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起的套(tào)利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设是投资者会(huì)利用(yòng)套利的机(jī)会(huì)获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资(zī)者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的(de)协方差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合与其自(zì)身的协(xié)方差(chà)就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明(míng)你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结(jié)论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什(shén)么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)指投资期限为一(yī)年所获的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当前(qián)预期收(shōu)益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的(de)一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预(yù)期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更简单：预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益=本(běn)金×预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换(huàn)算成年化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未(wèi)来的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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