财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSA城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌M为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一(yī)步推动多(duō)模(mó)态大(dà)模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国(guó)有资(zī)本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型(xíng)央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的(de)上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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