近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台(tái)假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票错一个题就往阴里装一支笔订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时(shí)民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出(chū)境团队(duì)游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín错一个题就往阴里装一支笔)航(háng)旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　错一个题就往阴里装一支笔g>消费复(fù)苏(sū)有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构(gòu)性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续(xù)票价(jià)及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历(lì)史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效率的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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