要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减cos180°是多少，cos180度等于多少少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)cos180°是多少，cos180度等于多少10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：cos180°是多少，cos180度等于多少副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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