导读：本周沪(hù)指冲击前(qián)高(gāo)3424点未果收出四连阴，本周沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著放大，两市(shì)成交额目前(qián)已连(lián)续两日(rì)不足9000亿元。申万31个一级行业中仅(jǐn)7个(gè)行业(yè)周(zhōu)涨(zhǎng)幅为正，公用事(shì)业、煤炭排在前两位。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主要集中在文化传(chuán)媒、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消息回(huí)顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周二顺(shùn)势(shì)冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前高3424点未果收出(chū)四连(lián)阴；全周维(wéi)度来看，沪(hù)指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样跌超1％，创业板指震荡(dàng)累计跌(diē)0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成(chéng)指、上证50指数也回吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘，A股已连续24个(gè)交(jiāo)易日成交额超过1万(wàn)亿元。不过(guò)周四开始，场(chǎng)内资金观望(wàng)情绪(xù)显著放大，两市成交(jiāo)额目前已连续两日不足9000亿(yì)元(yuán)。本周A股两市(shì)日(rì)均成交额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注的是，周二沪市全天成交金额(é)超(chāo)越深市（当天中信证券成交额超过(guò)93亿元），这是2018年6月19日(rì)以来的首(shǒu)次。

　　三(sān)、热(rè)点复盘

　　全周(zhōu)维度来看(kàn)，申万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领跑，但随后回落屈居(jū)第(dì)三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事(shì)业、煤炭排在前两位(wèi)，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨幅也超(chāo)过1％，环保(bǎo)、纺织服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行业小(xiǎo)幅上涨；建筑(zhù)装饰(shì)、传媒两大行业(yè)跌近(jìn)6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油(yóu)石(shí)化(huà)、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用(yòng)事业(yè)板块领跑，其中(zhōng)电力(lì)行业(yè)表(biǎo)现较(jiào)为(wèi)出(chū)色，2023年以来随着长协(xié)兑现率的提升(shēng)，以及成(chéng)本(běn)端进口煤价同(tóng)比回落(luò)、现货煤价中枢回落，各大电力(lì)公司业绩有望实现明显的改善(shàn)。

　　若从二级(jí)行业(yè)来看(kàn)，教育板块本周再度迎来AI主题(tí)行情，表现(xiàn)出色(sè)。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验(yàn)证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应(yīng)用场景主(zhǔ)要有以下(xià)方向：AI相关培训、教育(yù)个性(xìng)化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育等行业(yè)，荣信文化、中视传(chuán)媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光(guāng)电(diàn)器也(yě)大涨(zhǎng)28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本(běn)周中字头的热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概(gài)念股上海港湾(wān)上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大(dà)牛(niú)股（备：不(bù)含(hán)ST股(gǔ)及上市天数小(xiǎo)于30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊(xióng)股；中央商场周初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期(qī)的(de)存储(chǔ)芯片热股佰(bǎi)维存储(chǔ)本(běn)周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新(xīn)联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华(huá)铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股(gǔ)累计跌幅超过20％。

本(běn)周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿榜单(dān)

　　截至周(zhōu)五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共(gòng)133家千亿(yì)市值公司，总数(shù)较(jiào)前一周净减(jiǎn)少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因股价下(xià)跌而跌出本(běn)榜单，另(lìng)外宁德(dé)时代因股(gǔ)价(jià)上(shàng)涨而重(zhòng)返“万亿(yì)市值俱(jù)乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看(kàn)，近两周的千亿市值公司中，宁(níng)德时代(dài)总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市(shì)值(zhí)涨至291.99亿元次之(zhī)，长江电力(lì)、中国神华(huá)、片仔癀、中国海油(yóu)市值增长均超过150亿(yì)元，长城汽车、中信(xìn)银行、科(kē)大讯飞(fēi)市值增长超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市(shì)值(zhí)增长金(jīn)额(é)TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信息、中芯国际均(jūn)蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石(shí)化、中国(guó)中免、中国中铁市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股(gǔ)等本(běn)周(zhōu)蒸发市值金额(é)在(zài)千(qiān)亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市值增幅(fú)来看（即周涨(zhǎng)幅），前五名分(fēn)别(bié)为(wèi)宁德(dé)时代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国神华(huá)、片仔癀(huáng)；总市值降幅(fú)来看，前五名分别为海光信(xìn)息、紫金矿业、中(zhōng)国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至(zhì)当前，千亿市值榜(bǎng)单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油(yóu)（8971.09亿元(yuán)）、招商银行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股的上市交易，从首日收盘涨幅表(biǎo)现来(lái)看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上(shàng)市首日及随后的交易中(zhōng)均未遭(zāo)遇(yù)破(pò)发，不过(guò)海(hǎi)达尔在周五的交易(yì)中一度跌至发(fā)行价(jià)，险些破发；另外，经纬(wěi)股份、中(zhōng)芯集成上(shàng)市首日不(bù)同(tóng)程度(dù)上(shàng)涨，但均在首(shǒu)日盘(pán)中或随后的交(jiāo)易(yì)中出现(xiàn)破发的情况，而友车(chē)科(kē)技(jì)上(shàng)市即遭破发，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业(yè)维度(dù)来(lái)看，仅少数行(xíng)业(yè)5日主力净流入为正，其中汽车整车净流(liú)入(rù)14.79亿元(yuán)，电池(chí)、风电设备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万元，互(hù)联网服务5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒净(jìng)流出(chū)107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导(dǎo)体净(jìng)流出(chū)88.94亿(yì)元，软件开发净流出(chū)超(chāo)70亿元，证券、计算机设备、光伏设备、多元金融、专(zhuān)用设(shè)备、船(chuán)舶制造(zào)、贵金(jīn)属(shǔ)等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主力净(jìng)流出金额(é)达到16.14亿元(yuán)，比亚迪(dí)、中文在(zài)线、四川长虹(hóng)等个股净流出规模居前；主(zhǔ)力资金(jīn)5日净流(liú)出东方财富(fù)超(chāo)28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元(yuán)，净流(liú)出三(sān)六(liù)零(líng)达(dá)19.06亿元(yuán)，净流出中船科技(jì)、小商品城超(chāo)15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光国(guó)微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等净流出规(guī)模居前(qián)。

　　八(bā)、北向资金

　　虽然(rán)每日“加仓(cāng)”程度(dù)不一，但目前北向资金已连续(xù)6个交易日净买入(rù)。数据显(xiǎn)示，北向资金(jīn)本(běn)周(zhōu)累(lèi)计成交6319.77亿元，成交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪(hù)股通合计净买入99.67亿(yì)元(yuán)，深(shēn)股通合计净卖出(chū)0.08亿元(yuán)。

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北向资金净流入情况叠加(jiā)上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月11日的(de)近五个交(jiāo)易日数据显(xiǎn)示，证券(quàn)、银行两大金(jīn)融板块(kuài)被(bèi)北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入金额较多，分别达(dá)到(dào)39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备、汽车零部件等板块获北向资金增持超(chāo)过10亿元，酿酒行业、石(shí)油行业(yè)、汽车(chē)整车、保(bǎo)险分列第七(qī)至十(shí)位，区(qū)间增持金额均(jūn)超(chāo)过了7亿元。而(ér)软件开发板块(kuài)则(zé)被(bèi)北(běi)向(xiàng)资金净卖出最多(duō)，达到26.91亿元，家电(diàn)行业(yè)被减(jiǎn)持了17.83亿(yì)元，互(hù)联网服务、医疗服务、文(wén)化传(chuán)媒(méi)、化学制药等位列行业(yè)净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面(miàn)，截至5月11日的(de)近五(wǔ)个交易日数据显示，北(běi)向资(zī)金(jīn)大比例(lì)加仓个股名单中(zhōng)，粤(yuè)传媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔证(zhèng)券、合康(kāng)新能(néng)、宏达股(gǔ)份、嘉友国际、江化微等(děng)增持变动比例靠前。

近5日北向资(zī)金(jīn)大比例加仓个股

　　同期，北(běi)向资金大比例减(jiǎn)仓个股名(míng)单(dān)中，竞(jìng)业达、中通客车(chē)、国(guó)脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸(zhǐ)业、上声电子、电(diàn)声股份、正帆科(kē)技、沧州大化等变(biàn)动(dòng)比靠前。

近5日北向资金大比例(lì)减仓个(gè)股

　　如果(guǒ)从同期北向(xiàng)资金增持(chí)金额来(lái)看，宁德时(shí)代、建设银行(xíng)、兴业(yè)银(yín)行、北方华创、潍柴(chái)动力5股增持规(guī)模居前，而格力(lì)电器、大族激光、立讯精密、中国(guó)建(jiàn)筑、中(zhōng)国银(yín)行则遭北向减(jiǎn)持(chí)居前(qián)。

　　机构调研

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本(běn)周已披(pī)露相关调研信息(xī)的上市公司数(shù)量达到211家，其(qí)中9家公司获(huò)得(dé)超100家机构调研，眼科(kē)医疗器械公司爱博医疗成为机(jī)构(gòu)“宠儿”，合(hé)计有(yǒu)372家机构(gòu)调研(yán)了该公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关注(zhù)，均获得近200家机构(gòu)的扎堆调研，德(dé)赛西威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国际(jì)迎来超过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构调研的(de)上市公司

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