兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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