兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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