金融界5月(yuè)22日(rì)消息 日本股(gǔ)市走出了泡沫经(jīng)济崩溃(kuì)以(yǐ)来的阴霾，再(zài)创新高。

　　22日(rì)收盘，日本股市(shì)主(zhǔ)要股指日经225指数收涨0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年8月以来近33年的(de)新高，同时(shí)也(yě)是自日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃以来的最(zuì)高收盘价。今年(nián)以来，日(rì)经225指数(shù)涨超19%。

　　对此，高盛表(biǎo)示日本可能正接近十年一遇的牛市(shì)。

　　海(hǎi)外资(zī)金是不可或缺力量

　　对(duì)于日本(běn)股市爆发，海外资金(jīn)是不(bù)可或缺的(de)力量。数据显(xiǎn)示，海外投(tóu)资(zī)者对日本(běn)股票需求稳健。根据日本交(jiāo)易所集团，4月海外投资者净买入(rù)价值2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元）的日(rì)本股票，为2017年10月以来最(zuì)大规(guī)模的外国人净购买(mǎi)量。

　　不过，日本(běn)企业(yè)部门仍然是日本股票的最大净(jìng)买(mǎi)家，年初至(zhì)今的买入量为1.1万(wàn)亿日(rì)元。

　　股神(shén)巴菲特成为日(rì)本股市爆发导火索

　　尤(yóu)其是股神(shén)巴菲特的出(chū)手，成为日本股市(shì)爆(bào)发的(de)导火索。

　　2020年8月(yuè)，巴菲特(tè)掌管的(de)伯克希(xī)尔·哈撒(sā)韦(wéi)公司（下(xià)称(chēng)太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗“伯克希尔”）首(shǒu)次披露(lù)，其收(shōu)购了日本前(qián)五大贸(mào)易公司每家(jiā)略高于5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱(líng)商(shāng)事、三(sān)井物产、住(zhù)友商(shāng)事(shì)和丸红。自(zì)首次披露(lù)之后(hòu)，巴菲特(tè)已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五(wǔ)大(dà)商(shāng)社(shè)的股(gǔ)份持有量。

　　从(cóng)近期数据(jù)披(pī)露可以(yǐ)看出，伯(bó)克希尔哈撒韦目前在日(rì)本持有的股票(piào)比在美国(guó)以外(wài)任何(hé)其他国家都(dōu)多。今年早(zǎo)些时候，巴(bā)菲特增持(chí)了(le)日(rì)本五大商社，并暗示将进一步(bù)投资(zī)日本(běn)股票。现年92岁的他还在上个月罕见地访问日本。

　　在5月初巴(bā)菲特股东大会上(shàng)，巴(bā)菲特就这样说(shuō)到：

　　投资日本商社的决(jué)定其实非(fēi)常简单，也(yě)非常容易理解，我们可能(néng)和这五家公司都有过业务来往(wǎng)。从整体来看，这些公司能(néng)够支付不(bù)错的分红，在某(mǒu)些情况(kuàng)下也(yě)会回购股票(piào)，我们(men)也能很好(hǎo)地理解(jiě)他们所拥有的(de)一(yī)大堆业(yè)务，同(tóng)时我们(men)还能(néng)通过融资解决汇率风险问(wèn)题。所以我们就(jiù)开始(shǐ)购买了(le)，甚至这件(jiàn)事情一开(kāi)始我都没(méi)有告诉(sù)阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原(yuán)因是为了(le)向这(zhè)些(xiē)公司介绍(shào)阿(ā)贝尔（伯(bó)克希尔非保(bǎo)险业务副董事长(zhǎng)格雷(léi)格·阿(ā)贝(bèi)尔，被视为巴(bā)菲特的(de)接班人），因为接下来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提(tí)前三年布局的巴菲特已经赚(zhuàn)麻了，巴(bā)菲特再次(cì)用行(xíng)动告诉大家姜还是老的(de)辣(là)。

　　除了(le)巴(bā)菲特，还有其(qí)他(tā)大佬也在紧(jǐn)锣密鼓的行(xíng)动中。4月初造访日(rì)本东京的还有(yǒu)美(měi)国对冲基金Point72创始(shǐ)人史(shǐ)蒂夫·科恩；对冲(chōng)基金Citadel在(zài)今年早些时候决(jué)定重新在东(dōng)京开设办(bàn)事(shì)处，据《金融(róng)时报》报道(dào)，Citadel正在申(shēn)请在日本市(shì)场的运营牌照。

　　太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗ng>巴菲特看(kàn)好日本股(gǔ)市的什么？

　　1、基(jī)本面(miàn)的变化

　　据日经中文网(wǎng)，日本(běn)综合商社的2022财年（截至(zhì)2023年3月）合并财报（国际会计准则）于5月(yuè)9日全部出炉。日本5大商社的合计净利润超过约(yuē)4.2万亿日元，增至美(měi)国著名(míng)投(tóu)资(zī)家(jiā)沃伦·巴菲特(tè)开(kāi)始大量持股的2020财年（截至2021年3月）的4倍以上(shàng)。

　　日本5大商社的合计净利润(rùn)在短短2年时间里增加到(dào)了(le)4.3倍。股价(jià)也上涨到了(le)巴菲特(tè)宣布持有股票的2020年8月的1.8倍-3.3倍。远远超过巴菲特(tè)重仓的美国苹(píng)果和美国可口可乐股票的上涨率。

　　2、地缘政(zhèng)治格(gé)局(jú)的变化

　　国泰君安国际宏观在研报中指出在过去的三(sān)十年(nián)中，日(rì)本(běn)经历了(le)漫长而痛苦的通缩，也被认为将(jiāng)会(huì)撤离世界舞(wǔ)台(tái)的中(zhōng)心。但其并(bìng)没有完全(quán)失去(qù)竞争优势(shì)，与(yǔ)此同时，在国(guó)际(jì)格局大变化的背(bèi)景下，日本(běn)经济的边际变化值(zhí)得研究并重视。

　　国泰君安(ān)表(biǎo)示在新的地缘政(zhèng)治格局下，日本在亚(yà)太格局中扮演了更加重要的角色，同时日(rì)本在芯片(piàn)等产业发展中野心勃勃，这(zhè)都成(chéng)为(wèi)了边际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本的经济脉络(luò)，我们也会(huì)发现日(rì)本(běn)的设(shè)备投资开始进入(rù)加速(sù)期，这(zhè)背后有产业自身发展的原因，也暗合(hé)地缘变迁(qiān)的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定(dìng)甚至(zhì)略显僵化的(de)政治格局，在全球动荡的大背景(jǐng)下反(fǎn)而成(chéng)为了(le)“避风港”。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，劳动力的下滑(huá)趋势固然不可避免，但良(liáng)好的医疗体系(xì)以及人工智能的(de)发展，也意味着劳动力萎缩(suō)的(de)风(fēng)险在(zài)一(yī)定程度上出现了下降。

　　3、日(rì)本监管层(céng)的推动

　　近(jìn)年来(lái)，日本监管层持续推(tuī)动企业经营能力的改善和价值的(de)修复，其中敦促企业对投资者提高回(huí)报(bào)、鼓励企业公开回(huí)购成为改革重要抓手。尤(yóu)其是(shì)在(zài)今(jīn)年3月底，东(dōng)京证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所为了改变大量个股股价跌破(pò)净值(zhí)的情况，发(fā)布《关于实现(xiàn)关注资金成本(běn)和股价经(jīng)营要求》要求上市公(gōng)司(sī)提高企业(yè)价(jià)值和资本效率(lǜ)从而提(tí)升股价(jià)后(hòu)，日本股(gǔ)市开(kāi)始掀(xiān)起一波(bō)回(huí)购热潮。

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