兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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