近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一(yī)季(jì)度经(jīng)营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民(mín)航局数据(jù)，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远超(c除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗hāo)预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也(yě)是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后(hòu)的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数(shù)据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已经披(pī)露一季(jì)报的(de)上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需求集(jí)中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获(huò)市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同(tóng)档(dàng)期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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