中国金融(róng)行珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？(xíng)业加速对(duì)外开放(fàng)，外资券商(shāng)们的(de)2022年过得(dé)如(rú)何(hé)？

　　近日，外(wài)资控股券商2022年的(de)“成绩(jì)单”陆续(xù)公(gōng)布：9家(jiā)外资控(kòng)股券商中，仅有4家在2022年取得盈利，另外5家均出现亏(kuī)损(sǔn)。

　　其(qí)中，在2019年获批(pī)成(chéng)立(lì)的摩根大通(tōng)证(zhèng)券2022年(nián)业绩突飞猛进(jìn)，当年净利润达到2.63亿元，领先各家(jiā)“洋券商(shāng)”。相比之下，与摩根大通证券同期获批的(de)野村东方(fāng)国际(jì)证券(quàn)2022年(nián)亏损达(dá)到(dào)2.25亿元，业绩分化加剧(jù)。

　　另外，今年3月瑞信、瑞银“官宣”合(hé)并(bìng)，两家(jiā)国际金融巨(jù)头均在(zài)国内拥有(yǒu)外资控股券商牌照(zhào)。其中，瑞(ruì)信证券2022年亏损达2.55亿元(yuán)，而瑞银证券则(zé)大赚2.24亿(yì)元。后续两(liǎng)家外(wài)资(zī)控(kòng)股券(quàn)商面临(lín)的“一参一控”问题如(rú)何解决，仍是(shì)业内关注(zhù)重点。

　　过去几年里，“财富(fù)管理转型”成为行业(yè)热词。而透视(shì)各家外(wài)资券商在2022年的“打(dǎ)法”来(lái)看，依托于各自股东资(zī)源禀赋、深入(rù)财(cái)富管理成(chéng)为其(qí)在中国展业的首要方向。

　　来看详情——

　　9家外(wài)资(zī)控股(gǔ)券(quàn)商半数(shù)亏损

　　对于国(guó)内各(gè)家(jiā)证券公司来说，除了面临行业“二八分化”的激烈态(tài)势，来自(zì)“洋券商”们的(de)市场竞争也同样(yàng)带(dài)来压力(lì)。

　　日前，中证协公(gōng)布各家券商2022年年报(bào)/财务数据，9家外资(zī)控股券商纷纷晒(shài)出(chū)2022年成(chéng)绩单。

　　在2022年的(de)“券商小年”，受制于市场行情、成立时间(jiān)、牌照资质等问题，9家共(gòng)有5家出现亏损，分(fēn)别为瑞信证(zhèng)券(quàn)（-2.54亿元）、野村东方国际证券（-2.25亿元）、大和证券(quàn)（-8266.01万元）、星展(zhǎn)证券（-8274.58万元）和汇丰前海证券（-5223.54万元）。

　　具体来看，瑞信证券2022年(nián)实现营业收入(rù)2.89亿元，同比下降41.91％；实现净亏损2.55亿(yì)元(yuán)，由(yóu)盈转亏。野村东方国际(jì)证券则延续自成立以来的亏损状态：2022年实现营业收(shōu)入1.1亿元，同(tóng)比下降38.14％；净(jìng)亏(kuī)损2.25亿元，较(jiào)上年(nián)同(tóng)期的8491万元(yuán)亏损幅度继续(xù)扩大。

　　在2022年(nián)因获得(dé)外资股(gǔ)东(dōng)增持而成为外资控股券商的汇丰前海证(zhèng)券，业绩较上(shàng)年出现明显(xiǎn)进(jìn)步，但仍然录得亏损：2022年实现营业收(shōu)入5.04亿(yì)元，同比增长(zhǎng)54.78％；实现净亏润5223.54万元(yuán)，上年同期(qī)为(wèi)亏(kuī)损1.59亿元。

　　另外，大和证券(quàn)和(hé)星展证券(quàn)均于2020年获得证监会批文，分别于2020年底(dǐ)、2021年初完成工商(shāng)登记，正式(shì)展业(yè)时间不(bù)长(zhǎng)。星展证券(quàn)2022年实现(xiàn)营(yíng)业收入8633.25万元，同比增长76.71％；亏损(sǔn)8274.58万元，较上(shàng)年同期有所收窄。大和证券(quàn)2022年实现营业(yè)收入4773.93万元，同比下降(jiàng)16.12％；亏损8266.01万(wàn)元，亏幅进(jìn)一步扩大。

　　就亏损原因而言，2022年受市场影响(xiǎng)，证(zhèng)券行业营业(yè)收(shōu)入普遍下降，外资控(kòng)股券商也难以幸免(miǎn)。且新公司建设(shè)成本、业务费用、员工薪酬等支出过高，在展业(yè)初期容易导致亏损的产生。

　　与国内大型券商相比，外(wài)资控股券商仍呈现“本小利薄”的情况，自(zì)营(yíng)业务影响(xiǎng)有(yǒu)限，因此影响2021年业(yè)绩的主要还是(shì)经纪、投行等(děng)传统(tǒng)业务。

　　例如，瑞(ruì)信证(zhèng)券在(zài)2022年年报中表示，其当年投行业务手续(xù)费及(jí)佣金净(jìng)收入为6561.57万元，同(tóng)比下滑72.7％；经纪业务为1.06亿元，同比下(xià)降(jiàng)46.44％。而营业支出则有增无减，业务及(jí)管理费从(cóng)上年(nián)的4.27亿元增长到5.38亿(yì)元。“赚(zhuàn)少花多”，导(dǎo)致(zhì)业绩(jì)出现大额亏损。

　　摩根大(dà)通证券大赚(zhuàn)2.6亿

　　当然，也有“外来的(de)和(hé)尚”念好了(le)中国市(shì)场这本经。

　　具体(tǐ)来(lái)看，2022年共有(yǒu)4家外资控股券商实现盈利，分(fēn)别为摩根大通(tōng)证券（2.63亿元）、瑞银证券（2.24亿元）、高盛(shèng)高华（8163.28万元）和摩根士丹(dān)利证券（1931.48万元 ）。其中，摩根大通证券(quàn)和瑞银证(zhèng)券均实现了营收、净利(lì)润的双增长。

　　摩根大通证券2022年实现营业收入(rù)8.84亿元(yuán)，同比增长39.44％；实现净利润(rùn)2.63亿元，同比增(zēng)长264.94％，这一业绩(jì)水平在2022年(nián)的“券业小年”可算是相(xiāng)当亮眼。

　　从员(yuán)工规模来看，截至2022年底，摩根大通证券共有员(yuán)工210人，数量(liàng)在行业内排名下游，但其业绩已跻身行业中(zhōng)游水平，而这(zhè)只(zhǐ)是摩根大(dà)通证(zhèng)券(quàn)展业的(de)第三个完整会计年度。

　　公开信(xìn)息显示，摩根大通证券于2019年3月获得证监(jiān)会批复，成立合资证券(quàn)公司。彼时由摩根(gēn)大(dà)通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持(chí)有51％股权，外(wài)高(gāo)桥集团、珠海迈兰(lán)德等5家(jiā)内(nèi)资股东持有另外(wài)49％。2021年(nián)8月，JPMIFL受(shòu)让其(qí)他5家内资股东所持(chí)股权(quán)，成为摩根大通证(zhèng)券唯一股东。

　　财务报表显(xiǎn)示，摩根大(dà)通(tōng)证券(quàn)2022年(nián)经纪业务大(dà)爆发，实现手续费净收(shōu)入5.56亿元，同(tóng)比增长超300％。

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　　摩根大通证券表示，其证(zhèng)券经纪业务(wù)团队(duì)成立已(yǐ)逾三年，2022年业务开展和(hé)运作取得进一步进(jìn)展，新客(kè)户开发稳步推进。摩根(gēn)大通证券充分利用全球化的平台优势，整合(hé)集团资(zī)源，持(chí)续(xù)关(guān)注并开拓传(chuán)统QFII投资者以(yǐ)及新取(qǔ)得QFII牌照的(de)合(hé)格境外机构投(tóu)资者(zhě)，目标客群机(jī)构(gòu)投资(zī)者队伍逐年壮大(dà)。

　　瑞(ruì)银(yín)、瑞信(xìn)突发(fā)合(hé)并

　　“一参一控”下或将取舍

　　除摩根大(dà)通证券外，瑞银证券在2022年也取得了较好(hǎo)的业绩表现(xiàn)：当期实现营业收入11.79亿(yì)元，同(tóng)比增长11.81％；净利润2.24亿(yì)元，同比增长(zhǎng)52.89％。

　　瑞银证券是进入中国(guó)时间最早(zǎo)的一(yī)批合资券(quàn)商之一，早(zǎo)在2007年就已(yǐ)在(zài)国内展业。2022年3月，瑞士银行受让(ràng)两家内资股(gǔ)东(dōng)分别持有的(de)14.01％、1.99％股权，持股比例提升至67％。截至2022年年底，瑞银证(zhèng)券共有正(zhèng)式(shì)员工383人(rén)。

　　财务报表显示，瑞银(yín)证券2022年投行(xíng)业(yè)务(wù)进步(bù)明显，当期(qī)实现手续费净收入1.95亿元，同比增长(zhǎng)418％。瑞(ruì)银证券表示，其在2022年完(wán)成(chéng)了创(chuàng)业板注册制改革后的IPO保荐(jiàn)项(xiàng)目，积(jī)极筹备并参与(yǔ)了沪(hù)深交(jiāo)易所互(hù)联互通全(quán)球存托凭证业务(wù)等。

　　值得(dé)关注的是(shì)，今年3月，百年大行瑞士信贷被竞争对手瑞银(yín)收(shōu)购。瑞(ruì)信集团和瑞银集(jí)团(tuán)股份公司（UBS Group）于2023年3月19日正式宣(xuān)布(bù)达成(chéng)合并协议，瑞士联(lián)邦财政部、瑞(ruì)士国(guó)家银(yín)行（SNB）和瑞(ruì)士金融市场监督管理局（FINMA）介入了此项(xiàng)交易(yì)。

　　上(shàng)月(yuè)瑞银(yín)发布一季报时表示，对瑞信的收购交易预计(jì)在(zài)6月(yuè)底前完成(chéng)。不言而(ér)喻的是(shì)，集团层面(miàn)的合(hé)并对两家外(wài)资控股券商在中国展业情况，也(yě)将造成一定影响。

　　基于此(cǐ)，审计所普(pǔ)华永道(dào)对瑞信(xìn)证券出具(jù)了带强(qiáng)调事(shì)项段的(de)无保留(liú)意见审计报告：2023年(nián)3月(yuè)19日(rì)，瑞信集团(tuán)与瑞银集团股份公司之间(jiān)达成协议和合(hé)并计(jì)划(huà)，截(jié)止报告日，上述协议和合并计(jì)划(huà)的完(wán)成(chéng)日尚(shàng)不明(míng)确。瑞(ruì)信(xìn)证券作为瑞(ruì)信集团股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)控股子(zi)公(gōng)司，未来的运营和财(cái)务业绩受到(dào)上述合(hé)并(bìng)可能产(chǎn)生的(de)影(yǐng)响亦不明(míng)确，该事项表明存在(zài)可能导致对(duì)公司(sī)持续(xù)经营能力产生重大疑虑(lǜ)的(de)重大不确定性。

　　瑞信(xìn)证券(quàn)前(qián)身为成立于(yú)2008年的(de)瑞信方正证券，系证监会修(xiū)订《外(wài)商参股证券公司设(shè)立规则》后首家获批(pī)的合资证券公司(sī)。2020年(nián)4月，证监会核准瑞信(xìn)向瑞信方正证券增资(zī)2.89亿(yì)元获得控股权（51％），2021年(nián)6月瑞信方正更名(míng)为瑞(ruì)信证券（中国）。

　　2022年9月，方正(zhèng)证券公告称，拟以(yǐ)11.4亿元的对价转让瑞信证券49％股(gǔ)权(quán)。在该笔交易完成后，瑞(ruì)信(xìn)将全资持有瑞信证券。但突如其来(lái)的瑞信、瑞银(yín)合并，使(shǐ)得瑞银证券和瑞信证券将受同一股(gǔ)东控制(zhì)。

　　根(gēn)据(jù)《证券公司股权管理规定》，证券公司股东(dōng)以(yǐ)及股东(dōng)的控股(gǔ)股东、实际控(kòng)制人参股证(zhèng)券公司的数量不得超(chāo)过2家，其中控制证(zhèng)券公司的数量(liàng)不(bù)得超过(guò)1家。在面临“一参一控”的限制下，瑞银证券和瑞(ruì)信(xìn)证券的牌照或将面临“一去一(yī)留”的局面。

　　深入财富管理破局(jú)

　　过去(qù)几(jǐ)年里(lǐ)，“财富管理转型(xíng)”成为(wèi)行业热词。而(ér)透视各家外资券商在2022年(nián)的“打法”不(bù)难(nán)发(fā)现，依托于各自资(zī)源禀赋深入财富管理成为其在中(zhōng)国展业的首要方向(xiàng)。

　　例如，野村东(dōng)方国际证(zhèng)券(quàn)表示，2022年其财富管理业务在原有“大宗交(jiāo)易(yì)”、“市值托(tuō)管”、“SMA（单一资产管理账户）”等业务(wù)持续(xù)推进的基(jī)础(chǔ)上，新增了(le)特色投资咨询服务（如ESG行业(yè)咨询(xún)）、上(shàng)市公司大宗减持服务、集(jí)团间跨境(jìng)业(yè)务联动等多种业务模式，通过服务手(shǒu)段的增加及优化(huà)，为(wèi)客(kè)户提供多维度、一站式的综合性金融解决方案。

　　后续，野村东方国际证券财富管理(l珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？ǐ)业务将定位于“中国(guó)高(gāo)端财富(fù)人群”，从产品配置、人(rén)员建设、中后台支持以及(jí)集(jí)团跨(kuà)境合(hé)作四个方面入手，打造以产品为(wèi)中心(xīn)的(de)业务核心竞争力，持续为(wèi)中国投资(zī)者提供具有野村集团特色的高(gāo)质(zhì)量财富管理服务。

　　在完(wán)成高盛集团全资(zī)持股备(bèi)案(àn)后(hòu)，高盛高(gāo)华在2021年(nián)底与北京(jīng)高(gāo)华签订《业务转让协议》，受让北(běi)京高华的(de)所有业务(wù)。2022年(nián)5月，高盛高华获证监(jiān)会核发新(xīn)增证券经纪、证券投资咨(zī)询(xún)、证(zhèng)券自(zì)营及代销(xiāo)金融(róng)产(chǎn)品业务的业务许可(kě)。2023年2月，高(gāo)盛(shèng)高华与北京(jīng)高(gāo)华(huá)完成业务迁移工作。

　　高盛高华表示，其将(jiāng)持续以资产配(pèi)置为核心进行(xíng)新产(chǎn)品和服务的研发工作，进(jìn)一步赋能部门(mén)为在岸客户提供财富管理综合解(jiě)决方(fāng)案，丰富客(kè)户产(chǎn)品(pǐn)种类选择，开展境内(nèi)私人财富管理平台未来战(zhàn)略规划(huà)，并进一(yī)步拓展境内产品平台。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，高(gāo)盛高华(huá)将(jiāng)持续推进私募股权基金管理人(rén)（PEWFOE）的设立(lì)工作，持续代销第三方金(jīn)融产(chǎn)品并推进(jìn)跨境投(tóu)资(zī)新产品(pǐn)的研发，为客户提(tí)供直接对接境(jìng)外资本市场的机会(huì)。

　　另(lìng)外，依托于外资股东打(dǎ)造私(sī)人财富管(guǎn)理业务，这在具备外(wài)资(zī)银行(xíng)股东背景的(de)券商(shāng)中较(jiào)为多(duō)见。例(lì)如，汇丰前海证券(quàn)表示，其于2022年(nián)4月正式成立私人(rén)财富管理(lǐ)部，负责公司高净值个人客户(hù)综合财富管理业务的运作(zuò)。私人(rén)财富管理部以(yǐ)汇丰前海(hǎi)证券(quàn)为平台，依托汇丰环球私(sī)人银行，致力为高净值和超高净值客户及其家族提(tí)供专业、多(duō)元及定制化的资(zī)产配置服务，为(wèi)客(kè)户实(shí)现其投资目标。

　　瑞银(yín)证券则另(lìng)辟(pì)蹊(qī)径，推出家(jiā)族(zú)信托资(zī)讯业(yè)务，与(yǔ)4家国(guó)内头部信(xìn)托公司达成战(zhàn)略合作。同(tóng)时，瑞(ruì)银(yín)证券在2022年重(zhòng)启深(shēn)圳分(fēn)公司财富(fù)管理业(yè)务，依托(tuō)国(guó)家(jiā)对(duì)粤港澳(ào)大湾区的新政举措(cuò)，致(zhì)力于发展财富管理大湾区业务(wù)。

　　瑞银(yín)证(zhèng)券表示，其财富管理部秉持着为客户进(jìn)行全(quán)方(fāng)位(wèi)资产配置和满足客户(hù)全生(shēng)命周期(qī)财富管理(lǐ)的理念，进一(yī)步完(wán)善(shàn)投资解决方案和(hé)财(cái)富规划(huà)方(fāng)面的业务，一方面积(jī)极扩(kuò)充现(xiàn)有(yǒu)架上(shàng)策略，精选上架多支产品为客户在(zài)同一策略(lüè)下(xià)提(tí)供差异化选择(zé)及多元化(huà)的投资方案。

　　外资券(quàn)商队伍不断扩大

　　随着中(zhōng)国(guó)资本市场对外开放(fàng)的力(lì)度不(bù)断加大(dà)，各(gè)外资金(jīn)融机构加速了在境内设立控(kòng)股券商的进程。

　　今(jīn)年1月(yuè)，渣打(dǎ)证券获(huò)批准设立，公司注册地为北京市，注册资本为人民(mín)币10.5亿(yì)元(yuán)，业务范围包括证券经纪、证(zhèng)券自营、证券承销、证券资产(chǎn)管理（限于(yú)从事资产证(zhèng)券(quàn)化业务(wù)）。

　　值(zhí)得关注的是(shì)，渣打(dǎ)证券是首家新设(shè)的外商(shāng)独资证券公司(sī)。就监管批(pī)复(fù)信息来看，渣打证券由渣打银(yín)行(xíng)（香港）有限公司全资设立，出资额(é)10.5亿元(yuán)人民币。

　　算上(shàng)渣打证(zhèng)券在内，目前国内的(de)外(wài)资(zī)控股券商(shāng)数量已(yǐ)达(dá)到10家。其(qí)中，摩(mó)根大(dà)通证券（中国(guó)）、高盛高华证(zhèng)券、渣打证券均为外商独资券商。从(cóng)数量上来看，外资(zī)控股券(quàn)商(shāng)已(yǐ)成为市(shì)场上(shàng)不容忽视(shì)的“新势力”。

　　此(cǐ)外，目前(qián)还有(yǒu)数家外(wài)资券商的(de)设立申请静(jìng)待审批。截(jié)至5月5日(rì)，花旗证券、法巴证(zhèng)券、日兴证(zhèng)券、青(qīng)岛(dǎo)意才(cái)证券等多家外资券商的设立(lì)申请仍处(chù)于证监会(huì)审批阶(jiē)段(duàn)。其中，法(fǎ)巴证券和青岛意才证券已获第(dì)一(yī)次意见反馈。

　　今(jīn)年3月底(dǐ)，证监会主(zhǔ)席(xí)易会满等先后在京会见美国桥水基金、法国东方汇理(lǐ)、日本(běn)大和证券、英国(guó)汇丰、加(jiā)拿大宏(hóng)利金(jīn)融、新(xīn)加(jiā)坡淡马(mǎ)锡(xī)、德国安联保(bǎo)险、意(yì)大(dà)利联合圣保罗银(yín)行、美(měi)国景(jǐng)顺和高盛等国际金融(róng)机构负责(zé)人(rén)。

　　来访的国际金(jīn)融机构负(fù)责人普遍表示，此次来华亲(qīn)身感受到中国(guó)经济的(de)强大韧性、潜(qián)力和(hé)活力，坚(jiān)定看好中(zhōng)国(guó)经济和中(zhōng)国资本市(shì)场发展前景。近年(nián)来中国资本市(shì)场(chǎng)对外开放(fàng)稳步推进(jìn)，为国际(jì)金融机构(gòu)和全球(qiú)投资者带来了实实在(zài)在的机(jī)遇。各金融机构高度(dù)重视中国(guó)市场，将继续与(yǔ)中(zhōng)国(guó)深化合作，积极拓展在华业务和投资，期待(dài)实现互(hù)利共赢。

　　面(miàn)对来自外资券商(shāng)的市场竞(jìng)争，国(guó)内券商也纷纷感受(shòu)到(dào)了挑战(zhàn)和机(jī)遇。例如，华西证券即在2022年年(nián)报中表示，外资机(jī)构来华(huá)展业便(biàn)利度不断提升，经营范围和监(jiān)管要求实现国民待遇，外资券(quàn)商(shāng)、资产管理机构等加速布局，全力抢(qiǎng)滩中(zhōng)国(guó)证券市场，对本土(tǔ)证券(quàn)公司既带(dài)来了国际金融机构(gòu)全面参与中国(guó)资(zī)本市(shì)场竞争所形成的冲击(jī)，也带来(lái)了通(tōng)过(guò)与国(guó)际金融机构直接合作促进业务发展、提升管(guǎn)理水(shuǐ)平的(de)机遇。

　　西部证券(quàn)也表示，当前(qián)证券行业集中度(dù)稳(wěn)中有(yǒu)升，头(tóu)部券商竞(jìng)争优势(shì)更趋(qū)明显，业务多元化(huà)发展趋势初步(bù)形成(chéng)，金(jīn)融科(kē)技(jì)对行业(yè)发展理(lǐ)念的变革和重塑不断深化(huà)，外资券商市场冲击将(jiāng)逐渐(jiàn)显现，证券行业竞(jìng)争新格局正加速演变(biàn)。

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