财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本(běn)周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳(shū)理的(de)十(shí)家券商(shāng)5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字(zì)头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获(huò)得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和(hé)发布(bù)，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估(gū)值有(yǒu)进一步提(tí)升空间(jiān)。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公司(sī)商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方(当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示(shì)范(fàn)企业(yè)名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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