过去几(jǐ)个月，阿(ā)里旗下国(guó)际电商、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡屡传出单独(dú)融资(zī)、上市的消(xiāo)息(xī)。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了这一(yī)决定。

　　5月(yuè)18日，阿(ā)里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财(cái)务(wù)数(shù)据外，阿里还宣布了旗下六大业务(wù)板块的董事会名单和部分业(yè)务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿里国际数字(zì)商(shāng)业寻求对外融(róng)资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上(shàng)市计划。同(tóng)时(shí)，阿里计划(huà)为云智能(néng)集团引进战略投资，并以(yǐ)股东派(pài)息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜(cài)鸟可能先后实(shí)现上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消(xiāo)息公布后，次日(rì)阿里美股收(shōu)跌5％、港股下(xià)跌(diē)6％。按照港股计算，目前阿里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点(diǎn)时的四分(fēn)之一。

　　两(liǎng)个(gè)月前(qián)，阿里进(jìn)行了公司24年历史(shǐ)以来(lái)最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控(kòng)股公司(sī)，持有(yǒu)六大业务集团（阿里云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和其(qí)他业务(wù)公司。

　　阿(ā)里称(chēng)此举是为了(le)让各(gè)项业(yè)务决策链路变短、更加敏捷，从而更好(hǎo)地抓(zhuā)住各(gè)自市场和行业机(jī)遇，进一(yī)步释放(fàng)股东价值。在(zài)这一架构下，六(liù)大业务集(jí)团(tuán)的CEO在各(gè)自(zì)董事会的领(lǐng)导下，对(duì)各(gè)自的经营结果和合(hé)规性负(fù)责。除(chú)淘天集团仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团(tuán)全资控股外，另五家业务集团均可灵活地筹集外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四块业务(wù)接下来的调(diào)整计划(huà)，其他业(yè)务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执(zhí)行官张勇(yǒng)表示，阿里的三(sān)个核心战略是消费、云(yún)和全球化(huà)。这或许是观察接下(xià)来(lái)阿(ā)里组织(zhī)变革(gé)的一(yī)个重要方向。

　　阿里六(liù)大集(jí)团董(dǒng)事会成员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以下是对(duì)这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集(jí)团(tuán)

　　值得(dé)注意的是，在六(liù)大业(yè)务中，只有云智能集(jí)团是由阿里巴巴集(jí)团董事(shì)长兼首席执行官张勇亲(qīn)自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事(shì)长兼首席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集团中担(dān)任的(de)唯一(yī)一个职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成员还有备受(shòu)关注、最近(jìn)重归阿(ā)里云(yún)的王坚博(bó)士（阿(ā)里巴巴集(jí)团技术委员(yuán)会主席(xí)）、郑(zhèng)俊芳（云智(zhì)能集团首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席(xí)人力官(guān)）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首(shǒu)席技(jì)术(shù)官(guān)）。

　　在(zài)阿里集团对各子集(jí)团(tuán)「放手」的(de)大背景下，张勇(yǒng)选择亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看出对(duì)后者的(de)重视。

　　云智能集团包括阿(ā)里云、AI、钉(dīng)钉(dīng)等业(yè)务。张勇说，从商业模式、客(kè)户特征和发展(zhǎn)阶段来看，云智能(néng)集团与阿里巴巴生态系(xì)统中其他以消费者为中心(xīn)的业务有着(zhe)根本不同。可以说，它更(gèng)适合成为一(yī)家(jiā)与阿(ā)里集团完(wán)全独(dú)立的新(xīn)公司，而这个(gè)过程也(yě)更复(fù)杂。因此，它更需要倾注精力(lì)来做。

　　而(ér)更(gèng)关键的是，面(miàn)对(duì)大(dà)模型代表(biǎo)的人工智能时代，阿里云即(jí)将(jiāng)迎来全新(xīn)的历(lì)史(shǐ)机(jī)遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人工(gōng)智能应用对算力需(xū)求的(de)指(zhǐ)数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大(dà)机会。除此之(zhī)外，还包括基(jī)于大模(mó)型开(kāi)发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言(yán)预训练模型「通义千问」，目前已有超过20万(wàn)客(kè)户申(shēn)请试用。在2023春季(jì)钉峰会上，钉(dīng)钉推出基于「通义千问」的智能功能产品集成(chéng)。而未来，「通义千问(wèn)」会接入阿里的全(quán)栈产品。

　　据(jù)财报，云业务的本季(jì)度收入（抵消跨分部交易的影响后）同(tóng)比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到疫(yì)情影响而延迟交付等等。不过，该集团还是(shì)很有信(xìn)心(xīn)。在财(cái)报(bào)发布后，张勇向阿里(lǐ)云员工发布了全员信。「我们有机会打造一家(jiā)世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍是重中之重

　　此次列在上市计(jì)划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在(zài)财报中，其业(yè)绩仍(réng)算在阿里中国商(shāng)业分部。阿里(lǐ)中国(guó)商业分(fēn)部主要包括淘宝(bǎo)、天(tiān)猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等(děng)零(líng)售业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中国商业分(fēn)部的(de)本季度收(shōu)入约为1360亿元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项(xiàng)非(fēi)公(gōng)认(rèn)会计准则(zé)财(cái)务指标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要(yào)是由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏损收窄(zhǎi)。本季度，盒马增强了(le)销(xiāo)售能力并提高运营效率(lǜ)，经营业绩因而录(lù)得正数。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示(shì)，盒(hé)马已经建立了(le)稳定且明(míng)确的商业模式以(yǐ函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀)及清晰的盈(yíng)利路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要组成(chéng)了(le)阿里六大(dà)业务之一淘(táo)天集团（包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘天(tiān)集团的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上(shàng)世纪90年(nián)代就跟随马(mǎ)云，是阿里的元老之一。而淘天集(jí)团的(de)董事(shì)兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其它(tā)董事(shì)还包(bāo)括蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行(xíng)副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团(tuán)首席技术(shù)官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方向，阿里的另一(yī)重点(diǎn)是本地生活集(jí)团，后(hòu)者包括「到家(jiā)」业(yè)务饿了么、「到(dào)目的地(dì)」业(yè)务(wù)高德(dé)、飞猪等。本季度，由(yóu)于消(xiāo)费复(fù)苏、人(rén)们出(chū)行增加等因(yīn)素(sù)，本(běn)地生活服(fú)务分部收入同比增长17％至约(yuē)125亿元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据(jù)财(cái)报(bào)，本地生活集团的董事长兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事包括彭(péng)蕾（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠(kào)消费起家，淘天集(jí)团和本地生活集团都算是阿里的核心业务(wù)。而在这(zhè)一方(fāng)向的盒马启动上(shàng)市，还(hái)只是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电(diàn)商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张勇在(zài)电(diàn)话会上(shàng)表(biǎo)示，当谈论(lùn)全球化时，那就是(shì)阿里的数字商务、物(wù)流(liú)和云。

　　阿里(lǐ)国际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季(jì)度，阿里国际(jì)商(shāng)业分部(bù)收入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴(tiē)效率(lǜ)的提升，Lazada的(de)收(shōu)入(rù)增(zēng)长主(zhǔ)要源自提(tí)供更多增值服务(wù)来提高变现率(lǜ)，而速卖通则是本季(jì)度推出了主(zhǔ)打高性价比的电商平台Choice，带来了订(dìng)单的双位(wèi)数增(zēng)长。

　　据财(cái)报，阿里国(guó)际数(shù)字商业集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总(zǒng)裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集(jí)团单独融(róng)资，将用于拓(tuò)展(zhǎn)新的地(dì)域市场、投资新技(jì)术、扩大消费者和供(gōng)应商技术、加(jiā)强管理团(tuán)队(duì)等等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集团(tuán)本季度收入（抵(dǐ)消跨分部(bù)交易的影(yǐng)响后）同(tóng)比增长18％，达(dá)到约(yuē)136亿元。这背后主要是国际物流履(lǚ)约解决(jué)方(fāng)案(àn)服务(wù)的收入增加、以及(jí)消(xiāo)费者物(wù)流服(fú)务需求的增加导致。

　　据财(cái)报(bào)，菜(cài)鸟集团(tuán)的(de)董事长为蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团执行副主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发布之(zhī)后，万霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成(chéng)为全球领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完以(yǐ)上五(wǔ)个(gè)集团，最后一个集团(tuán)阿里大文娱在独(dú)立融资(zī)上(shàng)尚未(wèi)有(yǒu)最新进展。在财报中(zhōng)，关于其业(yè)务只(zhǐ)有短短一段话(huà)带过。据财报，大文娱的董事(shì)长兼(jiān)CEO都是(shì)由樊(fán)路远担任，而其他董事为武卫（阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事(shì)）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法务官）、闻佳（阿里巴(bā)巴集(jí)团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交易(yì)的(de)完成取(qǔ)决于多种因素，而其中很多因素是其(qí)无法控制的，包括(kuò)资产、负(fù)债(zhài)和(hé)合同的成功重组、股权(quán)激励计划、市场(chǎng)条件和监管审批等。可(kě)见(jiàn)，尽管决心强(qiáng)大、战略(lüè)方向清晰、执(zhí)行果断，但(dàn)阿(ā)里的分拆之路仍充满变数(shù)。

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