兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎ一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27o)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了(le)。

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