要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份<虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后/p>

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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