因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

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　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产(chǎn)品布(bù)局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实现局部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度银河创新成(杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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