近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复(f佛系心态是什么意思ù)苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流(liú)量有望进一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售(shòu)数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务(wù)行业(yè)一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第一个(gè)长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为(wèi)国内重(zhòng)要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀佛系心态是什么意思升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加(jiā)，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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