民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国出(chū)口(kǒu)企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观(guān)察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的(de)数量(liàng)和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到(dào)当下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充分交流时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含(hán)部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味着高(gāo)效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感(gǎn)受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄(é)出口(kǒu)并未发(fā)生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部分大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制李宇春的现任丈夫是谁(zhì)造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造(zào)业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的(de)三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出口订(dìng)单和金(jīn)额(é)或将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎(yíng)来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另(lìng)一个角度(dù)观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够(gòu)反(fǎn)映出口的大环(huán)境和大(dà)趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订单(dān)规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订单(dān)相关。外(wài)贸(mào)展会反(fǎn)映的是更(gèng)长期(qī)的外(wài)贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最(zuì)大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国(guó)最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药(yào)及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研(yá李宇春的现任丈夫是谁n)企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交会开放(fàng)境内采购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更(gèng)多人流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄(é)罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存(cún)在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类型的企(qǐ)业所(suǒ)面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行(xíng)第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品(pǐn)和(hé)陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要(yào)是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国(guó)出口(kǒu)份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国(guó)出(chū)口劳(láo)动密集型产品的订单近(jìn)年来(lái)呈(chéng)现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移(yí)产能尚不(bù)构成竞(jìng)争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告(gào)《民生宏观(guān)调研系(xì)列之(zhī)三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 李宇春的现任丈夫是谁