兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里实属和属实区别在哪，实属与属实的区别说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因实属和属实区别在哪，实属与属实的区别也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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