兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shē毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗n)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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