要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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