财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头等几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订(dìng)单增(zēng)量(liàng)企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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