预期收益率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资(zī)预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，长征有多长公里 红军长征一共用了几年预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有(y长征有多长公里 红军长征一共用了几年ǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套(tào)利的机会获(huò)利，既(jì)如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的(de)投资组合，并不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础(chǔ)，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的(de)风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差就是市场投资(zī)组合(hé)的方差，因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府长期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的(de)情(qíng)况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出(chū)一个合(hé)适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预(yù)期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计(jì)算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程(chéng)中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一个(gè)概(gài)念，七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率是指将(jiāng)7日(rì)的平均(jūn)预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越(yuè)高的(de)产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投(tóu)资(zī)者(zhě)会利(lì)用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资(zī)组(zǔ)合(hé)面临(lín)同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供(gōng)不同的预期(qī)收益率，投资(zī)者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资(zī)产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资(zī)产的投资(zī)回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资(zī)时所需要(yào)的(de)额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去(qù)无风险投(tóu)资的(de)收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票市(shì)场作为参(cān)考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合(hé)适的结(jié)论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也长征有多长公里 红军长征一共用了几年(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)的(de)公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限为(wèi)一年所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获(huò)得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的(de)计算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预(yù)期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关(guān)于(yú)预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de)的内(nèi)容，希望(wàng)对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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