财联社(shè)5月5日(rì)讯（记(jì)者封其娟）五(wǔ)一劳动节后的(de)首个(gè)交易(yì)日，A股(gǔ)长征有多长公里 红军长征一共用了几年银行板(bǎn)块(kuài)大象起舞。在银行板块火热行情的(de)催化下，长征有多长公里 红军长征一共用了几年“中字头”众多个股亦被点燃。

　　随(suí)着(zhe)上市银行一(yī)季报(bào)披露拉下帷幕，经营数据和(hé)基金(jīn)重仓已经(jīng)悉(xī)数(shù)披(pī)露(lù)。当行情出现异(yì)动，明星基金经理(lǐ)的重仓情况更为引人(rén)关注。

　　据一季(jì)报(bào)披露，姜(jiāng)诚(chéng)重仓持有了工(gōng)商银行、建(jiàn)设银行、农业银行3家国有上市(shì)大行以(yǐ)及招商银行。这一阶(jiē)段，重仓工(gōng)商银(yín)行最多的机(jī)构为中泰(tài)资管，由姜诚(chéng)在(zài)管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股的(de)持股数量，成为(wèi)重(zhòng)仓(cāng)工商银行最(zuì)多的单只产品。工(gōng)商银行(xíng)之(zhī)外，姜诚在管产品还重(zhòng)仓(cāng)了(le)建设银行、农业银行。同时，建信基(jī)金(jīn)周智硕去(qù)年四(sì)季(jì)度新发产品在今年一季(jì)度也(yě)重(zhòng)仓了工商银行。

　　截(jié)至一季度末，姜诚(chéng)在管基(jī)金十大重仓股中，工商银行(xíng)、招商银行赫然在列。被誉为“零售(shòu)之王”的(de)招商银行，也得张坤青睐，旗下易方(fāng)达蓝筹精选持有招商(shāng)银(yín)行1.15亿(yì)股，是重仓(cāng)该股最(zuì)多的单(dān)只产品；此外，还有张(zhāng)清华旗(qí)下(xià)多(duō)只产品也重(zhòng)仓了招商银(yín)行。

　　长征有多长公里 红军长征一共用了几年此前偏(piān)爱苏南地区(qū)农商行的(de)丘栋(dòng)荣(róng)，一季(jì)度减持(chí)了苏(sū)农银行、常熟银行。一(yī)季度末数据(jù)显示，苏农银行前十大流通股(gǔ)动中，丘栋(dòng)荣在(zài)管产品占据4席，旗(qí)下中庚价值领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘价值(zhí)、中庚价值品(pǐn)质一(yī)年3只产品均有减持苏(sū)农银行，共(gòng)计减持1862.45万股；经一季(jì)度大(dà)手笔减(jiǎn)持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟银行的(de)基金产品中已无中(zhōng)庚(gēng)基金的身影。而此前多个季(jì)度，中庚基金(jīn)持股数量在一众重仓该股的基(jī)金公司中(zhōng)，排在(zài)首(shǒu)位。

　　此外，“城商(shāng)行之王(wáng)”宁(níng)波银行也在一(yī)季度被(bèi)朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选(xuǎn)成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添富价值精(jīng)选A、陈一峰在管(guǎn)的安信价(jià)值精选以及(jí)工(gōng)银瑞信旗(qí)下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号(hào)粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据(jù)显示，截至一季度末，58家公(gōng)募(mù)基(jī)金及券商资管旗下共计138只产品重(zhòng)仓了(le)工商银行A股，持股总量(liàng)为9.07亿(yì)元。以重仓数据而言，较(jiào)去年四季度，机构共计(jì)减(jiǎn)持超(chāo)过(guò)1.7亿(yì)元(yuán)。

　　重仓(cāng)工商银行A股(gǔ)的58家(jiā)机(jī)构中，有55家公募基金(jīn)以及中泰资管、光证资(zī)管(guǎn)、银河金汇3家(jiā)券(quàn)商资(zī)管。这其中，重仓工商银行最多的(de)要数中(zhōng)泰资(zī)管。

　　一季度末数据显示，中泰资管姜诚旗(qí)下(xià)4只产品(pǐn)均重(zhòng)仓(cāng)工商银行，共计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优选A共计持有工商银行(xíng)1.14亿股，重仓有工商银行最(zuì)多的单只基金产品(pǐn)。去(qù)年年末(mò)，在持仓工商银(yín)行483只产品中，中(zhōng)泰星元价值优选(xuǎn)A以1.05的(de)持股数量(liàng)成为(wèi)持仓工商银行(xíng)最(zuì)多的主(zhǔ)动管理产品。2022年三季度(dù)、四季度，该产品(pǐn)十大重仓股中均有工商银行(xíng)。

　　天天基金网最新数据显示，中泰(tài)星元价(jià)值优(yōu)选A今年以来的(de)收益率(lǜ)为1.18％，在(zài)2256只同类(lèi)产品排在1188名，排名位(wèi)于(yú)中段。

　　据一季(jì)报，工商(shāng)银行(xíng)、招(zhāo)商银(yín)行分别为在姜诚在管(guǎn)产品(pǐn)第三、第八十大重仓股。过去的一(yī)季度，工商银行(xíng)股价累计涨(zhǎng)超9％，而招商银行(xíng)股价(jià)累计(jì)跌超18.47％。此外，姜诚还重仓(cāng)了中(zhōng)国(guó)建筑、建发股(gǔ)份(fèn)、海螺水泥等(děng)地产产业链(liàn)企业以及(jí)农药化(huà)工(gōng)企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)前三(sān)大重仓行业依次(cì)为制造业、金融(róng)业以及(jí)批发和零(líng)售(shòu)业，持仓(cāng)占(zhàn)净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场称之为(wèi)中生代(dài)“黑马(mǎ)”的(de)周智硕建(jiàn)信智远先锋A一季度(dù)增持工(gōng)商银行(xíng)1198.7万股。与此同时，工(gōng)商银(yín)行成为该产品的第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股。

　　建信(xìn)智远先锋(fēng)A成(chéng)立于2022年10月，季末(mò)总规模(mó)为5.19亿元。去年年报显示，该(gāi)产品尚未(wèi)持有工商银行。今年以来，该产品(pǐn)已(yǐ)亏损3.05％，在同类(lèi)的3536只产品中，排在第2394位，排名位(wèi)于(yú)中后段。

　　在一季(jì)报中，周智硕指出(chū)，建信智远先(xiān)锋(fēng)A将自下而上，寻找竞争力突出(chū)、风险收益比较高、有望(wàng)穿(chuān)越周期(qī)的公(gōng)司(sī)这条主(zhǔ)线进行投资，重点投资(zī)了(le)电(diàn)子(zi)、煤(méi)炭、医药、银行、化工(gōng)、有(yǒu)色(sè)、汽车(chē)、电力(lì)设备(bèi)及(jí)新(xīn)能源(yuán)等行业的企业。

　　整体来看，截至一季度末(mò)，周智硕在管基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)中并无(wú)银行(xíng)个股，主要重仓了兖矿(kuàng)能(néng)源、广汇能源等煤炭公司(sī)、中瓷电子、三安光电等半导体材料公司以及南都(dōu)电源、TCL中环等新能源产业(yè)链公司。

　　工商银行之外，姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰红利优选一年均重仓了建设银行、农业银行，截(jié)至一季度末，这2只产品(pǐn)分别持有建设(shè)银行(xíng)、农业银(yín)行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易(yì)方达张清华(huá)执掌的易方达悦兴一年持有A重(zhòng)仓了邮储银行(xíng)，以2993.31万股(gǔ)的持股数量(liàng)，在一(yī)众重仓该股的(de)基(jī)金产(chǎn)品中排(pái)名第(dì)五。

　　丘栋荣减持(chí)苏(sū)南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓(cāng)招行(xíng)

　　从重仓(cāng)数据看，自2022年二季度(dù)起，中庚(gēng)基(jī)金(jīn)至今(jīn)已(yǐ)连续4个季度(dù)减持苏农(nóng)银(yín)行，共(gòng)计减超1.41亿股(gǔ)。今年一(yī)季度末，中庚基金(jīn)共计持有该股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季度减持7726.62万股(gǔ)，在重仓苏农银(yín)行的4家基金公司中，中庚基(jī)金持股数量仍为最(zuì)多。

　　较(jiào)上一(yī)季(jì)度，苏农银(yín)行前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东一(yī)季(jì)度累计减持的1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗(qí)下3只产(chǎn)品。这一季度，中庚价值领航(háng)、中庚小(xiǎo)盘价值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质(zhì)一年持(chí)有分别减持了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经(jīng)此减持(chí)，这3只产品分(fēn)别(bié)为(wèi)苏农银(yín)行第三、第七、第(dì)十大流通股东(dōng)；持股保持不变的中庚价值灵动灵(líng)活配置，则为(wèi)苏农(nóng)银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价(jià)值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农银行十大流通股东行列后，便不(bù)曾(céng)减持(chí)过(guò)。该产(chǎn)品曾在(zài)2021年四季度、2022年(nián)三季度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农银行(xíng)十大流通(tōng)股东以来(lái)，中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航、中(zhōng)庚价值品质一年于今年一(yī)季度首度减持苏农银行；同在一(yī)季度减(jiǎn)持外，中庚小盘价值已在2022年一至三季(jì)度连续(xù)减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万(wàn)股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银行的(de)基(jī)金产品中已(yǐ)无(wú)中(zhōng)庚基金的身影。而此前多个季度，中(zhōng)庚基(jī)金持股数量在一众(zhòng)重仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。仅从重(zhòng)仓数据(jù)看，自2022年四季度末起，中庚基金便(biàn)开始减持(chí)常(cháng)熟银行。去(qù)年四季度，该基金(jīn)公司首度减持(chí)了8520.98万(wàn)股；今(jīn)年一季(jì)度，中庚基金(jīn)更(gèng)是(shì)大手(shǒu)笔减持常熟银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航(háng)一季度末仍持有常熟银(yín)行(xíng)4294.16万股，位居该公司第八大流通股东。同期，中庚(gēng)价值品质一年持有(yǒu)退出常熟银行十大流通股东行列；在去年四季度，这2只产品已分别(bié)减持了常熟(shú)银(yín)行(xíng)2823.31万股、806.16万股。

　　在减持(chí)之(zhī)前(qián)，丘栋荣旗下产品也曾连(lián)续多(duō)个季度增(zēng)持过常(cháng)熟银行、苏农银行这2家苏南地区的农(nóng)商行。

　　身为(wèi)“城商行之王(wáng)”，宁(níng)波银(yín)行也得到了诸(zhū)多明星基金经(jīng)理的(de)青睐。截至一季度末，在一众重仓宁波银(yín)行的基金产品中，朱(zhū)少醒旗下富国(guó)天(tiān)惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分别以3000万股(gǔ)、1501.88万股(gǔ)持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行的(de)，还包括(kuò)陈一峰(fēng)在管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓(cāng)“零(líng)售之(zhī)王(wáng)”招商(shāng)银行最多的是易方达基金，与此同时，张(zhāng)坤旗(qí)下(xià)易方达蓝筹精选是重仓招商银(yín)行最多的(de)单只(zhǐ)产品，季末持(chí)有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招商银行较多的产品，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗(qí)下中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰星元价(jià)值(zhí)优选A、张坤(kūn)旗(qí)下易方达优质企业三年持有、以及张(zhāng)清华在管的易方(fāng)达裕丰回报A、易方(fāng)达(dá)丰和A、易方(fāng)达安心(xīn)回报A、易方达悦兴一年持有A等(děng)产品、

　　卖方建议关(guān)注优质城商行，辅以优(yōu)质农商行

　　据海(hǎi)通国际林加力团队5月4日最新(xīn)研报，银行(xíng)业一(yī)季度(dù)收入增(zēng)速略高(gāo)于2022年(nián)。由于2022年增速是逐(zhú)季(jì)下降的，相比2022四季度的低点(diǎn)，一季(jì)度的(de)收入(rù)增速有明显的修(xiū)复(fù)。

　　经(jīng)过对比，海通国(guó)际认为城(chéng)商(shāng)行(xíng)业绩最(zuì)好，其次是农商行，然(rán)后是(shì)大行，最后是(shì)股(gǔ)份(fèn)行。国有大行(xíng)利润增速大致符合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工(gōng)行(xíng)、中行和(hé)建行(xíng)在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮(yóu)储银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于(yú)预期。收入增(zēng)速(sù)中(zhōng)行(xíng)、农行、建行、交(jiāo)行、邮储银行(xíng)均(jūn)为正增(zēng)长，其中中(zhōng)行(xíng)收入增速达(dá)到11.6％，整(zhěng)体表现(xiàn)不错(cuò)。

　　林(lín)加(jiā)力(lì)团(tuán)队指出，大行(xíng)资产质量平稳，其中(zhōng)工行、农行和建行(xíng)不良率持平(píng)，中行、交(jiāo)行和邮(yóu)储(chǔ)下降，中行(xíng)下(xià)降明显，从(cóng)1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨备覆(fù)盖(gài)率(lǜ)都有提高，其中中行增幅最大。需(xū)要注意(yì)的(de)是，一季度保费(fèi)收(shōu)入对营收贡献较大，持(chí)续性(xìng)存疑；此外，银行和保险公司的会计规(guī)则有差(chà)别，需(xū)要注意口径差异对利润的(de)影响。

　　股份行总体收入增(zēng)速负增长。收入(rù)压力主要是由于1月1号贷款(kuǎn)重定价导致(zhì)贷款利率很(hěn)低，还(hái)有年初一(yī)些大银行以(yǐ)极低利率去抢大额对公(gōng)客户的贷款(kuǎn)，所(suǒ)以一季度(dù)息差(chà)压力(lì)最大。三四月份极(jí)低(dī)利率消失(shī)后，该团队认为息差(chà)压力后面会逐步缓解。

　　基(jī)于城商行在上述4类银行(xíng)中利(lì)润增速和收入增(zēng)速韧性最强，海(hǎi)通国际建议关注优质(zhì)的(de)城商行(xíng)，辅以比较(jiào)优质的农商(shāng)行(xíng)。城商行(xíng)是(shì)行(xíng)业里最强(qiáng)的子版块，建议持续(xù)关注。农商行中，常熟银行(xíng)财报表现(xiàn)最好。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴(tiē)近中(zhōng)特估概(gài)念，团队(duì)首选(xuǎn)利润增速(sù)最好(hǎo)的交通(tōng)银行，其(qí)次是(shì)收入(rù)增(zēng)速最超(chāo)预期的(de)中国银(yín)行，再次是结构数据(jù)（手续费收入）超预期的(de)邮储银行，拨备覆(fù)盖(gài)率较高的农业银行也值得(dé)关注。股份行中，该团队建议关(guān)注(zhù)一季(jì)报不错的(de)低估(gū)值黑马(mǎ)股，比如利润和收入增速较好(hǎo)的浙商银行；机构热门股(gǔ)中，估值可能修复的招商银行和(hé)平(píng)安银(yín)行(xíng)可(kě)以(yǐ)在业绩真空期进行博弈和交易。

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