大家好，简单看(kàn)一(yī)个基(jī)金(jīn)经理，把新(xīn)能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论(lùn)一个基金(jīn)经理，海(hǎi)富通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的海富通股(gǔ)票混合(hé)来(lái)看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通(tōng)股票(piào)混合外，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)也基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一(yī)季报称，在(zài)一季(jì)度的操(cāo)作中，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握(wò)住了市场(chǎng)的节(jié)奏变化和结构转换，降低(dī)了(吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗le)新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合调整取得(dé)了明(míng)显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市(shì)场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗g alt="是真的！有基(jī)金经理清仓(cāng)新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短(duǎn)期高度依赖交(jiāo)易，阶(jiē)段(duàn)性失去(qù)靠配(pèi)置获取超(chāo)额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交(jiāo)占全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已(yǐ)累计达到(dào)22天，上一次出现持(chí)续成(chéng)交占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累(lèi)计回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最低(dī)累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的(de)行情，最大单日涨幅分别达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在内，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计(jì)成交了(le)5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一(yī)波明显(xiǎn)的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持(chí)力度进一步加大、资本开支增加、订(dìng)单增加和(hé)产品销量业绩(jì)的(de)改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基本形(xíng)成(chéng)本轮调整标志着AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形成。本次大(dà)幅调(diào)整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关(guān)板块市(shì)场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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