要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是推进(jìn)农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技(jì)规(guī)律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评(píng)：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系(xì)着(zhe)每个(gè)人的饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要(yào)求，切实(shí)增强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持(chí)续(xù)巩固(gù)干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治(zhì)理(lǐ)，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道(dào)增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到(dào)了必须发力的(de)时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规(guī)即将落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协(xié)定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况(kuàng)来看(kàn)，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的(de)自律上限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易(yì)所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度规则(zé)，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资(zī)产审核(hé)及(jí)信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步强(qiáng)化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设施(shī)数据库，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市(shì)安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可分的(de)城市基础设施(shī)，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市治理(lǐ)的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信(xìn)委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造(zào)具备(bèi)核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球(qiú)市场(chǎng)的(de)科(kē)技(jì)产业集(jí)群(qún)。在加强政策供给(gěi)方面，明(míng)确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的(de)交易和风险管理(lǐ)需(xū)求，有(yǒu)助(zhù)于继续(xù)发挥好(hǎo)科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断(duàn)提(tí)升服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进(jìn)优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基(jī)本上大家(jiā)想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各个环(huán)节(jié)。此外，评级也(yě)将进一(yī)步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商(shāng)执业能(néng)力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅(fú)超过(guò)10个基(jī)点；黄金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下(xià)未能成(chéng)功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均(jūn)连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策(c一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力è)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是开(kāi)始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这(zhè)个过(guò)程(chéng)持续了(le)3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作为(wèi)电力(lì)购买协议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上线，并在商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或(huò)更(gèng)高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设(shè)项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致行动人拟一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建(jiàn)设(shè)红山产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿(shòu)保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项(xiàng)目定点函(hán) 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府(fǔ)签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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