2升是多少斤啊 2升是多少毫升　　今年AI波(bō)澜壮(zhuàng)阔(kuò)的大(dà)行情(qíng)之下，引发(fā)了(le)全行业(yè)所有基(jī)金经理关注，而(ér)公募基金(jīn)2023年(nián)一季报揭开了基金(jīn)经理的观点和真(zhēn)实持仓。

　　一季报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积极(jí)回报基金，一季度(dù)主要投资在人工智能(néng)、算法、应(yīng)用、算(suàn)力端等(děng)领域，因抓住了市(shì)场机遇实(shí)现了(le)超62％的收益，成为今(jīn)年以来业(yè)绩最领先(xiān)的主动(dòng)权益(yì)基(jī)金。同时，较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块在一季度也吸引了多位明星基金经理的关注(zhù)目(mù)光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一季(jì)度在(zài)人工(gōng)智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和(hé)软件公司(sī)进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积(jī)极(jí)拥抱(bào)人工智能

　　开年以来，计算(suàn)机行业在人工智能(néng)板块的带(dài)动下，走出了波澜(lán)壮阔的行情(qíng)。因抓住市场机遇，业绩(jì)一路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一季度积极拥(yōng)抱AI，所管理的诺(nuò)安积极回报成为2023年表现最(zuì)强的主动权益基金(jīn)，最新(xīn)观点(diǎn)备受(shòu)市场关注。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能(néng)出现了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或将成(chéng)为未来最强的产(chǎn)业趋势。

　　他还(hái)提(tí)到，海外(wài)引(yǐn)领，从算法大模型持续(xù)迭(dié)代，到(dào)各种应(yīng)用(yòng)接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速。国内厂商也纷纷(fēn)开展结合自身业务的人工(gōng)智能领(lǐng)域的研究(jiū)，在股价飞涨的背后，是相(xiāng)关(guān)公司(sī)在产业端的积极布局，人(rén)工智能(néng)浪潮不可逆。

　　他也(yě)直(zhí)言，诺安积(jī)极回报基金(jīn)一季度主要投(tóu)资在人工智能领域(yù)，算法、应用(yòng)、算力端都有相(xiāng)应(yīng)布局。

　　从诺安积极(jí)回报的(de)持仓看，前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股进行了(le)较大幅度(dù)的调整。相较去年底，除了中(zhōng)微公(gōng)司、沪硅产(chǎn)业仍出(chū)现在其前十大重仓股之列(liè)外，其他重(zhòng)仓(cāng)股全部换，新进(jìn)了(le)长(zhǎng)川科技、华海清科、盛美(měi)上海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信息(xī)、中(zhōng)芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓股不(bù)少(shǎo)在(zài)2023年(nián)表现神勇，如诺安积极回报(bào)的头号重仓股中微公司，截至(zhì)4月21日，今年以来涨幅(fú)达(dá)到87.74％。浪潮信息更是年内(nèi)拥(yōng)有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技、江波龙等年内涨幅也(yě)超(chāo)60％，这些表现较好的重(zhòng)仓股推动基金净值大涨。

　　从(cóng)股票仓位来(lái)看，诺安(ān)积极回报并没有保持(chí)去年底的高仓位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性(xìng)水(shuǐ)平。去年三、四(sì)季度基(jī)本(běn)保持在90％以(yǐ)上的仓位(wèi)水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季(jì)末(mò)，股票仓位一(yī)度低至(zhì)0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理的另外(wài)一只基金(jīn)诺(nuò)安成长并没有太大变化，前十大重仓(cāng)股相较去年底变(biàn)化(huà)很小，仍(réng)重点(diǎn)布局卓胜微、中微(wēi)公司(sī)、圣邦股份、北方(fāng)华(huá)创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安(ān)成长的一季报中写(xiě)道，主(zhǔ)要布局(jú)芯片板块，在当(dāng)前的市场(chǎng)位置，迎(yíng)接即将(jiāng)到来(lái)的科技大行情。

　　他还谈及芯(xīn)片(piàn)板块的两大细分领域，在一季(jì)度(dù)都(dōu)到了临近拐点(diǎn)的(de)阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设计板块(kuài)，从2021年四季度开启的芯片产业(yè)下行(xíng)周(zhōu)期(qī2升是多少斤啊 2升是多少毫升)，随着疫(yì)情落(luò)下帷幕，在今(jīn)年一(yī)季度拐(guǎi)点将至(zhì)。产(chǎn)业端一季度库存水(shuǐ)平(píng)接(jiē)近(jìn)正常，各厂(chǎng)商(shāng)二(èr)季(jì)度(dù)毛利率水平见底。伴(bàn)随着疫后经(jīng)济恢复(fù)，未来需求端将(jiāng)对设计板(bǎn)块持续(xù)拉动。

　　同时(shí)我们应该(gāi)觉察到，随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工(gōng)智能出(chū)现了突飞猛进的发(fā)展，将影(yǐng)响几(jǐ)乎我们所有的行业，或将成(chéng)为未来最强(qiáng)的产业趋势。海外(wài)引领，从算法大模型持续迭(dié)代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛(měng)进，产(chǎn)业进展迅速(sù)。而算力几何级的增长和边缘侧(cè)硬件的(de)拉(lā)动，都(dōu)是未来芯片需(xū)求的重(zhòng)要增长。新需(xū)求将(jiāng)让芯(xīn)片(piàn)周期拐点提前到来。

　　另外一个重要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国对中国半(bàn)导体(tǐ)的(de)制裁已经到(dào)了穷(qióng)途(tú)末路的地步，暨2022年10月7日美国半(bàn)导(dǎo)体出口新(xīn)法案对我国(guó)晶圆厂(chǎng)极限(xiàn)施(shī)压之后，进(jìn)一步(bù)的(de)制裁已经(jīng)乏善可陈。国内(nèi)晶圆代工厂一(yī)方面加速扩产(chǎn)成熟(shú)制程，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制(zhì)程。虽(suī)然美(měi)国的制裁(cái)对我国先(xiān)进(jìn)制程(chéng)的扩产造成了一定的影响，但是另(lìng)外一个角度看，芯片设备(bèi)的国产化率却取(qǔ)得(dé)了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于(yú)下(xià)行周期的大背景下，国(guó)产替代进程加速对设备材料EDA板块的拉动，很可能会超预期(qī)。

　　冠军基金规模“一口(kǒu)气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于(yú)业(yè)绩(jì)一路领(lǐng)跑，冠军基(jī)金的2升是多少斤啊 2升是多少毫升规模也出现迅猛增长。

　　数据显示(shì)，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收(shōu)益(yì)，成为2023年以来(lái)业(yè)绩最强的主动(dòng)权(quán)益基金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半(bàn)导体(tǐ)等领域大跌影响，若截(jié)至4月20日(rì)，该(gāi)基金业绩超过(guò)72％，一路涨势(shì)如(rú)虹(hóng)。

　　较(jiào)好的业绩也让这只冠(guān)军基金一季度(dù)规模(mó)暴增超900％。数据显示，诺安积极回(huí)报去年(nián)底的规模仅0.7亿元(yuán)，而(ér)一季度末规(guī)模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一(yī)季度的净值(zhí)涨幅，这一规模暴涨更多来自(zì)于投资(zī)者申购。相关蔡嵩(sōng)松(sōng)以及诺安积极(jí)回报基金的话题也屡(lǚ)见报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基金(jīn)在一季度规模均出(chū)现上涨(zhǎng)，除了诺安积极回报之外，2023年业(yè)绩超40％的诺(nuò)安优化配置同样规模(mó)暴增，从去年底(dǐ)的(de)0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)所管(guǎn)理基金(jīn)的总规模也从去年底的293.25亿元增长到一季度末的(de)331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基(jī)金(jīn)经理(lǐ)俱乐(lè)部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇(yǔ)：对人工智能(néng)相(xiāng)关产业链进行挖(wā)掘(jué)

　　作为(wèi)兴证(zhèng)全球基金分管投(tóu)研的副总(zǒng)，市场上管(guǎn)理规模超过(guò)700亿(yì)的基金经理，谢治宇一(yī)季度调(diào)仓换股方向也(yě)受到(dào)市场(chǎng)关注。

　　从最新(xīn)一(yī)季报披露情况看(kàn)，谢治宇(yǔ)主要加仓半(bàn)导体及光(guāng)模(mó)块相关板块(kuài)，他也坦言(yán)在一季度主(zhǔ)要对对(duì)人工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)了挖掘。

　　他管理的兴全合(hé)润基(jī)金一季度新进了海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股，几乎(hū)全部是与AI、半(bàn)导(dǎo)体、光模(mó)块方向相关。

　　其(qí)中，安防龙头——海(hǎi)康(kāng)威视在2022年已将AI技(jì)术(shù)应用于设备检(jiǎn)测、产(chǎn)品盘(pán)点、安检等多类产品。在4月(yuè)15日发(fā)布的《投资者关系活动(dòng)记录表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海康威(wēi)视的营收(shōu)增长起了很大的作(zuò)用(yòng)。

　　澜(lán)起科技主营业务是为云计算和人工智能(néng)领域提提供以芯片为基础的解决方案，目前(qián)主(zhǔ)要产品包括内(nèi)存接口等。晶晨(chén)股(gǔ)份也是全球布局(jú)、国内领先的无晶圆半导体系统(tǒng)设计厂商。

　　作为(wèi)数据中心光模块供(gōng)应商(shāng)。截止4月21日(rì)，中际旭创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢(xiè)治(zhì)宇也在积极(jí)加仓，仅(jǐn)一个季度的(de)时间就狂买8个多亿，直接买进(jìn)第七(qī)大重仓股。

　　而包括立(lì)讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛(luò)药业在内(nèi)的四只个股在一季度(dù)退出兴全合润(rùn)前十大重仓股(gǔ)。

　　除(chú)了兴全(quán)合润，谢治宇管理的另外一只可投(tóu)港股的兴全合宜基金(jīn)在一季度(dù)除了加仓半导(dǎo)体(tǐ)等板块之外，互(hù)联网板块中的腾讯控股也是其(qí)主(zhǔ)要加仓方(fāng)向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着(zhe)各种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股市场(chǎng)上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能(néng)源板(bǎn)块指数上涨较多，A股板(bǎn)块分化(huà)更明显。

　　随着chatGPT取得了(le)突破性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光模块等子版块带(dài)动的人工(gōng)智能、中字(zì)头的“中特估(gū)”、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用(yòng)端(duān)中游戏、影视等板(bǎn)块也实现(xiàn)较大(dà)幅度上涨。

　　基金报告期内维持(chí)了较(jiào)高仓位，对(duì)人工智(zhì)能(néng)相(xiāng)关(guān)产业(yè)链进行挖掘(jué)，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精(jīng)选和布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长(zhǎng)期(qī)成长价值，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀公(gōng)司。

　　朱红欲(yù)：增持(chí)了计算(suàn)机、大众消费品

　　2022年4月(yuè)13日成立，招(zhāo)商(shāng)核心竞争(zhēng)力(lì)在(zài)当年弱(ruò)市环境下斩(zhǎn)获(huò)超47％的收益，让招(zhāo)商(shāng)基金朱红(hóng)裕成(chéng)为市场备受关注的基(jī)金经理。

　　招商(shāng)核心竞争力一季报的披露揭开(kāi)了朱红裕的投资思路(lù)和路径。从股(gǔ)票持仓来看(kàn)，一季度(dù)末该基(jī)金股票市值占(zhàn)基金总资产比例(lì)为(wèi)93.84％，处于(yú)该(gāi)基(jī)金成立以来(lái)的最高值，显示出(chū)一(yī)种积极的态度。从该基金(jīn)2022年中(zhōng)报(bào)、三季报(bào)、年报来(lái)看(kàn)，其(qí)仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱(zhū)红(hóng)裕(yù)配(pèi)置A股比例有所(suǒ)降低(dī)，配(pèi)置港股比例有所提(tí)升。数据显(xiǎn)示，招商(shāng)核心竞(jìng)争力配置(zhì)中国大(dà)陆、中国(guó)香港(gǎng)股票市值占基金净值比(bǐ)例分(fēn)别(bié)达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞(jìng)争力配置(zhì)来看，重点布局(jú)了信息技术、可选(xuǎn)消费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重(zhòng)仓(cāng)卫宁健康、振华(huá)科技、美的集团、金蝶国(guó)际等。其(qí)中卫宁健康持有比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年(nián)底(dǐ)，朱(zhū)红裕整体做了一(yī)些(xiē)持仓调整，绿城(chéng)服务、中国民航信息网络(luò)、安琪酵母新进前十大重(zhòng)仓股之(zhī)列，通(tōng)威(wēi)股份(fèn)、希望(wàng)教育、中(zhōng)航光电则退出前(qián)十大。

　　朱红裕(yù)也在季报(bào)中写道，一季度初期，我们基于对经济复苏预期大(dà)概率(lǜ)偏弱的判断，主(zhǔ)要减持了经济复(fù)苏敏感度(dù)相对较高的部分制造(zào)业，增持(chí)了计算机(jī)、大众消(xiāo)费品(pǐn)等行业，同时，我(wǒ)们(men)亦在一季度末期逐步逢低(dī)增持了港股中可能面临(lín)业(yè)绩拐点的物业及计算机(jī)等公司。

　　他(tā)也坦言，虽(suī)然创造了一定的超额收益，但市场的博弈程度(dù)超出了(le)我们(men)的预期，导致对部分(fēn)行业的定价出现了较为显著的偏离(lí)。我们将基于中(zhōng)长期的行(xíng)业(yè)研究视野，逆(nì)势而行。

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