兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(z银川海拔高度是多少 银川有高原反应吗ǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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