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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了(le)整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共(gòng)同推动了(le)厨房食(shí)品的(de)利润增宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及(jí)电商(shāng)平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足套期(qī)会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货(huò)套期保值业(yè)务(wù)的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的(de)利(lì)润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬升了(le)企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发(fā)展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原(yuán)料(liào)价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年业(yè)绩(jì)修(xiū)复(fù)的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今(jīn)年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收入(rù)将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠(dié)加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识(shí)的提高(gāo)，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异(yì)宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油脂分(fēn)析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金(jīn)融(róng)市(shì)场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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