兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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