兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuà雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语ng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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