过去几个月，阿里旗下国际电商、盒(hé)马、菜(cài)鸟(niǎo)等业(yè)务，屡屡传出单独融资、上市(shì)的消息。这(zhè)次(cì)不再有(yǒu)悬念——阿(ā)里主(zhǔ)动宣告了(le)这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第(dì)四(sì)季度及2023财年年(nián)度(dù)业绩（截至(zhì)2023年3月31日(rì)）。除了财务数据外，阿(ā)里还宣布(bù)了旗下(xià)六大业务板块的(de)董事(shì)会(huì)名单(dān)和部(bù)分业(yè)务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事(shì)会已批准阿里国(guó)际数字商业(yè)寻求对(duì)外融资，以及菜鸟和盒马的上市计(jì)划。同时，阿里计划(huà)为(wèi)云(yún)智能集(jí)团引进战略投资，并以(yǐ)股东(dōng)派(pài)息(xī)的方式对其(qí)分拆，实现其独立上市。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美(měi)股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万(wàn)亿港元，过(guò)去(qù)三个(gè)月(yuè)累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的四分(fēn)之一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴集团(tuán)作为控股公司，持(chí)有六(liù)大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本(běn)地(dì)生活、菜(cài)鸟、国际数字商业、大文娱）和(hé)其他(tā)业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是(shì)为了让各项业务决策链路变(biàn)短、更加敏捷(jié)，从而(ér)更好地抓住(zhù)各自市场和行业机遇，进一步(bù)释放股东价值。在这一架构(gòu)下，六大业(yè)务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自(zì)的经营结果和(hé)合规性负责(zé)。除(chú)淘天(tiān)集团仍将继续由阿里巴巴集团(tuán)全(quán)资(zī)控(kòng)股外，另五家(jiā)业务集(jí)团均可灵(líng)活地(dì)筹集(jí)外部资(zī)金(jīn)，并(bìng)可能(néng)寻求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公布了阿里云、国际(jì)电商(shāng)、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整计划，其他业务尚(shàng)未提及。阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼(jiān)首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略是(shì)消费、云和(hé)全球化。这或(huò)许是观察接(jiē)下来阿里组织变革(gé)的一(yī)个重要(yào)方向(xiàng)。

　　阿(ā)里(lǐ)六大集团董事会成员(yuán)丨来源：阿(ā)里财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带(dài)队云(yún)智能(néng)集团

　　值(zhí)得注意的(de)是，在六大业(yè)务中，只有云智能集团是由阿里巴(bā)巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官张勇亲(qīn)自带队。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能集(jí)团的董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官，这也是张勇(yǒng)在六大集团中(zhōng)担任的唯一一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集团的其他董事会(huì)成(chéng)员还有备受关注、最近重归阿里云的(de)王坚博士（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席(xí)风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首席人力官）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集(jí)团「放手」的大背景下(xià)，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云(yún)智能集团，可以(yǐ)看出对后(hòu)者的重(zhòng)视。

　　云智(zhì)能集团(tuán)包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从商业模式、客户特征和(hé)发(fā)展阶段(duàn)来看，云智能集(jí)团与阿(ā)里巴巴生(shēng)态系统中其(qí)他(tā)以消费者为中心的(de)业务有(yǒu)着根本不(bù)同。可以说，它更适合成(chéng)为一家与阿里集团完全独立的新公司，而这个过程也更(gèng)复杂。因此，它更(gèng)需要倾注精力来做(zuò)。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工智能时代，阿里云即将(jiāng)迎来全新(xīn)的历史机遇。在业绩电话会上，张勇(yǒng)表示，由(yóu)于(yú)人(rén)工智能应用对算力需求的指数级增(zēng)长，这(zhè)是(shì)阿里云的巨大机会(huì)。除此(cǐ)之外，还包括基于大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发(fā)布了(le)大型(xíng)语言预训(xùn)练模型「通(tōng)义千问」，目(mù)前已有超过20万客(kè)户(hù)申请试用(yòng)。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义千问(wèn)」的智能功(gōng)能产品集(jí)成(chéng)。而(ér)未来，「通(tōng)义千问」会接入(rù)阿里(lǐ)的全栈产品(pǐn)。

　　据财报，云(yún)业务(wù)的本季度收入(rù)（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿(yì)元。背后原因(yīn)主要是部门项目受到疫情影(yǐng)响(xiǎng)而延迟交付(fù)等等。不过，该集团还是很有信心。在财报发布后，张勇(yǒng)向阿里云员工(gōng)发布了(le)全员(yuán)信(xìn)。「我(wǒ)们(men)有机(jī)会(huì)打(dǎ)造一家世界级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费(fèi)：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之(zhī)重(zhòng)

　　此次列在(zài)上市计划(huà)的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中(zhōng)，其(qí)业(yè)绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分(fēn)部。阿(ā)里中国商业分(fēn)部(bù)主要包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等(děng)零售业务，以及(jí)1688在内的批(pī)发业务。

　　中国商(shāng)业分部(bù)的本季(jì)度(dù)收入约为1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调整(zhěng)EBITA（一(yī)项非公认(rèn)会计(jì)准(zhǔn)则(zé)财务指标）约为人民币(bì)385亿元(yuán)，相较2022年同期(qī)增长19％。该增长(zhǎng)主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜和(hé)盒(hé)马亏损(sǔn)收窄。本季度，盒马增强了销售能力并提(tí)高运营效率，经(jīng)营业绩因而录得正数(shù)。

　　阿里表示，盒马已经建立了(le)稳定且明确的(de)商业模式以(yǐ)及清晰的(de)盈(yíng)利路径(jìng)。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里六大(dà)业务(wù)之(zhī)一淘天集团（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天(tiān)集(jí)团的董事长(zhǎng)是(shì)吴泳铭——这位(wèi)阿里巴巴(bā)合伙人自上世(shì)纪90年代就跟随(suí)马(mǎ)云(yún)，是(shì)阿里的(de)元(yuán)老(lǎo)之一。而淘天集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其它董事还包括蔡崇信(xìn)（阿里巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴(bā)巴集团首席技术(shù)官）。

　　在(zài)消费(fèi)方(fāng)向，阿里的另一重点是本地生活集团，后者包括「到家」业务(wù)饿了么(me)、「到目(mù)的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消费复(fù)苏、人们(men)出行增加等因素，本地生活服务(wù)分部收入同比(bǐ)增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福(fú)，其它(tā)董事包括(kuò)彭(péng)蕾（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人(rén)）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里靠消费起家，淘(táo)天集团和本(běn)地(dì)生(shēng)活集团都算是阿里(lǐ)的核心业务。而(ér)在这一方(fāng)向的盒(hé)马启动上市，还(hái)只(zhǐ)是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在(zài)电话会上(shàng)表示(shì)，当(dāng)谈论全球化时，那就是阿里的(de)数字商务、物流和云。

　　阿里国际数(shù)字商业集团主要(yào)包括Lazada（东南亚电(diàn)商(shāng)平(píng)台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际商(shāng)业分(fēn)部收(shōu)入同比增长29％，达(dá)到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要(yào)来自(zì)补贴(tiē)效率的提(tí)升，Lazada的收入(rù)增长(zhǎng)主(zhǔ)要源(yuán)自提(tí)供(gōng)更(gèng)多增(zēng)值服务(wù)来提(tí)高变(biàn)现率(lǜ)，而速卖通则是(shì)本(běn)季度推出了主打高性价比的电商平台Choice，带来了订(dìng)单的双位(wèi)数增(zēng)长。

　　据财报(bào)，阿里国际数字商业集团(tuán)的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事(shì)兼总裁）、董事(shì)兼CEO为(wèi)蒋凡、其(qí)他董事为(wèi)彭(péng)蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此次该集(jí)团单(dān)独融资，将用于(yú)拓(tuò)展(zhǎn)新的地域市场、投(tóu)资(zī)新技(jì)术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面(miàn)，菜鸟集团本季度(dù)收入(rù)（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后）同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流履约解决方案(àn)服务的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费(fèi)者(zhě)物流服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团(tuán)的董(dǒng)事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事(shì)为戴(dài)珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布(bù)了全员信，「十年内(nèi)菜鸟会成(chéng)为全球(qiú)领先(xiān)的综(z蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子ōng)合数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完以上五(wǔ)个集团，最(zuì)后一个(gè)集团阿里大文娱在独(dú)立融资上尚未有最(zuì)新进(jìn)展。在财报中，关于其业务只有(yǒu)短短一段话(huà)带过。据财报，大文娱(yú)的董事长兼CEO都是(shì)由樊路远担(dān)任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文红（阿里巴巴合(hé)伙人）、俞(yú)思瀛（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子上述各项交易的完成(chéng)取决于多(duō)种因素，而其中很多因素是(shì)其无(wú)法控(kòng)制的，包(bāo)括资产、负(fù)债和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市(shì)场(chǎng)条件(jiàn)和监管审(shěn)批等。可见(jiàn)，尽管决心强(qiáng)大(dà)、战略(lüè)方向清(蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子qīng)晰(xī)、执行果断，但阿里的(de)分拆之路(lù)仍充满(mǎn)变数。

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