关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄(é)罗斯(sī)海军(jūn)黑海(hǎi)舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可(kě)以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区(qū)域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔也打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期(qī)内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人厨房(fáng)食品的(de)打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人销量较去(qù)年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度(dù)受(shòu)南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计(jì)要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年(nián)度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同(tóng)比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的(de)对(duì)冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公(gōng)司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的(de)采购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对(duì)道(dào)道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的(de)信息(xī)来看(kàn)，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油(yóu)需(xū)求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来了(le)挑(tiāo)战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临(lín)的菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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