近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据(jù)，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出(chū)客房产生的平(píng)均实(shí)际营业收(shōu)入(rù)）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度(dù)民(mín)航运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日的《晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替(tì)核酸(su晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好ān)检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布(bù)，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今年(nián)有(yǒu)望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内(nèi)容(róng)生(shēng)产效率(lǜ)的(de)提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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